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我仔细分析了近年已公布的财报,希望各位交流指正。1、营收。第四季度都是营收最高的
我仔细分析了近年已公布的财报,希望各位交流指正。1、营收。第四季度都是营收最高的,扣费利润最低的,都是亏,所以今年第四季度会怎么走,继续亏?下面可以找找理由。2、管理费用。历年1-3季度保持稳定,但是历年第四季度奇高,此项约多减少利润2000万左右,推测为各项杂费和奖金工资发放。3、资产和信用减值损失。此项一般在第四季度多减少利润约1500万。以上两项是导致多年四季度巨亏的主要原因,合计3500万左右。今年第三季度有些不一样。资产和信用减值损失1500万在第四季度就已经计提,往年1-3基本是0万。这说明第三季度净利近3000万,提前集体说明公司希望调节第四季度利润,希望第四季度也好看点。第四季度棉花历史高位,10月棉花大丰收,年年营收最高。相比于第三季度只增不减,而牛奶受饲料暴涨影响(不知是不是新农的只吃草还是说涨价抵抗成本?),姑且算无波动,四季度按3500万-4000万保守算。因减值损失已提前第三季度计提,故只剩多减少2000万管理费影响,因此第四季度我估计保守扣非净利润在1500-2000万,取中值1750万,全年高速增长,扭转了第四季度巨亏局面。维持买入评级。新农我看了在建工程1个亿是生态修复的,不是什么扩产导致,因此基本靠内部管理、价格和成本因素影响利润,这几项需要重点关注。内部管理不知道董事长和董秘出什么幺蛾子了双双主动?辞职,换帅总会计师唐总,棉花高景气无须担心,乳业也蒸蒸日上,总体向好。风险:棉花2022年可能大跌影响。乳业受同行内卷、饲料涨价影响。
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伍强马技术贴,码字不易支持下,感觉今年的乳业收益会远远大于皮棉,之前董秘互动里面也提到21年乳业是主业。
何七畔: 提前在第三季度计提资产信用减值损失说明公司有目的,调节让第四季度好看点,坐等第四季度利润[想一下]
向柁坡: [呲牙]基本面的东西我研究不是太深,比较执着于技术面,不过两者相辅相成,我给你一些技术面的参考这股如果现在是被套状态那就持股不动,如果想加仓的策略还是等股价突破8.86,虽然那个价格跟现在相差10个点,但是一定是最稳健的买点或者加仓点,目前如果是个黄金坑主力也会去磨一下,如果是个深渊就说明公司真的有爆雷的可能了。
2022-01-22 18:09:09
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