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个人看法:关注君哥贴子的吧友已了解军哥的看法,连续几日该股的走势符合军哥在文章中
个人看法:关注君哥贴子的吧友已了解军哥的看法,连续几日该股的走势符合军哥在文章中
个人看法:
关注君哥贴子的吧友已了解军哥的看法,连续几日该股的走势符合军哥在文章中所预判,今日盘中将继续以整理为主,但波幅有限,关注两点之后的该股表现,这对于下周的走势极为重要,总的来看,快速调整不见得是坏事,但该股调整之后依然有上行空间…
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汲贞或锂矿为茅,化肥为盾---云天化的高景气,滞涨周期时代来临 用户头像 LafaBear 03-17 00:10 介绍: 云南云天化股份有限公司主营业务为肥料(钾肥,磷肥)及粘土锂矿,磷酸铁锂,氟化工等产业。 具体产业刨析: 化肥行业 云天化磷矿储量是8亿吨,参股1亿吨 年产量1450万吨/年,中国市占率60% 中国赴老挝进行万象盆地钾盐勘查开发协议,显示:总资源/储量矿石量49.29亿吨,氯化钾储量7.18亿吨。”(盐湖股份5.4亿吨) 镇雄磷矿(12亿吨,远景87亿吨)的开发 云南玉溪建设新能源电池、锂电池隔离膜、磷酸铁及磷酸铁锂、铜箔项目等电池配套项目(云天化占比17%,投资总额在120亿左右)。 中寮矿业(云天化控股)的开采可以超过国内钾肥龙头盐湖股份 锂矿资源 云南玉溪粘土锂矿有435万吨,能够产出100万吨碳酸锂(大约未来控制20万吨碳酸锂的产量在五年内) 氧化锂资源量高达489万吨,矿床为碳酸盐粘土型锂若按氧化锂和碳酸锂当量LCE的转换系数1:2.47计算,小石桥锂矿的碳酸锂当量LCE高达1207万吨,约占全国总量的四分之一,为世界级锂矿。小石桥锂矿的碳酸锂当量LCE高达1207万吨,云天化占17%股权,等于增加了205万吨碳酸锂当量。如果以后云南省玉溪政府的23%股权也注入上市公司云天化,那么云天化将有482.8万吨碳酸锂,按目前1顿碳酸锂价格47万,那就是22691.6亿,也就是将近2万多亿产值,利润可达上万亿。(为什么以后云南玉溪政府23%股权也可能注入上市公司呢,这是因为注入优质资产,玉溪政府获得上市公司股份,提高上市公司业绩增厚利润推高上市公司市值,达到双赢目的)云天化背靠云南市政府,这个项目就是为云天化打造年化百亿利润千亿市值,盘活云南锂矿资产,提高就业增强云南竞争力和GDP 氟化工 2020年11月,云天化与多氟多成立合资公司建设氟化工产能,合作产品氢氟酸和六氟磷酸锂都是磷酸铁锂电池的必备原材料。据多氟多去年透露,该合作项目5千吨产能计划在今年上半年投产。在此合作中,云天化以自有资金出资1.47亿元设立合资工资,持股1.47亿元 和比亚迪的合作,六氟磷酸锂的资源提供都会由云天化承担 云天化和多氟多最新的交流会透露,双方合作的一期2万吨电子级氢氟酸(应用在半导体领域)和5000吨六氟磷酸锂项目已经投产。 研报严重低估了锂资源和新能源带来的收益 化肥产业在磷矿的价格攀升的情况,加上本来的业绩增长,能给到40亿的利润和500亿的营收。 云南玉溪的锂矿,在后面玉溪市政府没有转让股权的保守估计下,205万吨碳酸锂按照20年采矿的期限,10万吨碳酸锂每年能够带来约40亿的净利润 (参考粘土锂矿成本4000-5000美元一吨,碳酸锂40万元一顿,且没有和锂电池公司签署长协),如果玉溪市股权转让就是近100亿净利润。 六氟磷酸锂2万吨一年,按照成本15万一吨,目前售价195万一吨,带来36亿净利润。 所以在2023年,云天化的净利润简单估计在160-180亿左右,对应现在市值480亿市值pe就是3左右。 风险提示2022-06-17 16:49:50
快速回复
- 1 云天化预计上半年扣非净利润降23.35%左右
- 2 磷肥磷化工概念半年业绩:云天化26.7亿,下降22.96%和邦股份6亿,下降77
- 3 我快笑死了,那些人是怎么想的到底,为什么要拿云天化和兴发比,俩人是化工版块没错。
- 4 云天化:主要产品价格下跌影响大于成本下降 预计上半年归母净利润26.7亿元 同比降22.96%
- 5 云天化:云天化2023年半年度业绩预告
- 6 坚定看好的三个原因,你是否认可?第一,估值洼地,市盈率才5倍多一点,国资委控股,
- 7 溪老师说:今日起飞
- 8 云天化:云天化关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告
- 9 云天化:云天化关于2022年度向特定对象发行A股股票申请文件第二轮审核问询函的回复
- 10 溪老师说:突破成功
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