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造船业的高长度景气周期来临,两年前的中远海控

丰斗

(发表于: 中船防务股吧   更新时间: 2022-08-01 09:13:05)
造船业的高长度景气周期来临,两年前的中远海控
$中国船舶(SH600150)$ $中船防务(SH600685)$ $中国重工(SH601989)$ 很多人对船周期有误解,那就是盯着航运业,其实二者并不是一直同步的,未来你会发现造船业周期逻辑本质上是有独立性的,造船业周期本身是船舶更新换代,上个周期高峰造的船,未来都需要更换,而船舶产能是不如上个周期高峰,而某些因素加速了这个过程,简单说造船业周期逻辑不是研究航运业而是自身研究,未来需要更换的船越来越多,而船厂产能确变少,船厂不愿意投资,这种矛盾必然导致未来反转,而且弹性不低,为何,因为船周期需求不是稳定增长,因为以前是有周期波动,那意味着船龄集中于某一年,那就意味着集中更换,而集中淘汰意味着航运业有反转预期,这有会导致船预期而更多的下单,这就是长鞭效应。简单说造船业弹性比你想的高,因为周期越长弹性越大,对比工程机械造船业弹性是高的多的

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  • 龙杭
    雪球抄作业

    陶弋娱: 好东西要敢炒,自己不懂也得学习不是,哈哈

    2022-07-30 16:43:34

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  • 井俐皂
    有一个装大神的鬼
    2022-07-30 19:12:44

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  • 齐袍杏
    [赞]
    2022-07-30 23:05:53

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  • 姚佩外
    [看多]
    2022-07-30 23:06:00

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  • 常些
    虽然,我不懂,但是我还是准备进点
    2022-07-31 09:28:13

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