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应收账款80亿左右,有息负债125亿左右,存货60亿左右,,,下游客户规模一般,

盍近

(发表于: 国轩高科股吧   更新时间: 2022-08-30 10:48:47)
应收账款80亿左右,有息负债125亿左右,存货60亿左右,,,下游客户规模一般,

$国轩高科(SZ002074)$  应收账款80亿左右,有息负债125亿左右,存货60亿左右,,,下游客户规模一般,一旦行业集中度提高,那些客户无力还债的可能性越来越大,,,,各位猜一下,哪个雷先爆?140亿的应收+存货减值30亿?还是125债务危机?恒大那么有名气的巨头都可以债务危机?凭什么狗剩不会?

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  • 於股
    手里一股没有的人,还热此不疲的唱空!不是傻,就是贱!

    丰片: 是又傻又贱[赞]

    利拔升: 你们心虚什么?骂人了,这点底气都没有?

    步汀决: 我有什么虚的?今天也加仓了!你呢,一股没有,唱空,居心何在!

    容倚羞: 因为他买了宁德

    姜狩将: 纯属没事闲的,装大明白,看好就买,看不好不买,一天到晚瞎bb

    2022-08-24 18:31:22

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  • 溥仁
    国轩有年产12万吨碳酸锂矿,大众每年给个几百亿订单易如反掌

    樊研: 大众巳经给宁德了,应该是有问题

    焦哀: 没有自己的矿,加工厂而已

    巢玟: 是谁告诉你没有自己矿的?

    季庸性: 是谁告诉你,他有自己的矿?锂盐合资公司的矿源现在还在对方手里,你就算成你的了?

    贝机倜: 北极星储能网获悉,5月20日,国轩高科控股孙公司宜春国轩矿业有限责任公司以46000万元整的报价成功竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土(含锂)矿普查探矿权。这是国轩高科在江西取得的第二个探矿权。

    禹屹 : 25年早就饱和了,有毛用。公司布局太晚

    2022-08-24 18:54:29

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  • 巢施基
    恒大负债率之前有200%,贷款收紧必然暴雷,和经营能力甚至都没什么关系。实业公司不一样,为了发展必然要开发一些拖延付款的客户,这些客户有一部分会最终死掉,但是国轩能否走的长远不是看这种客户,而是实力的大客户,电池企业必须绑定几个,国轩绑定了大众,后期发展如何不确定,存货和应收都只是一个负面的点,算不上很大影响,电池企业除了宁德和比亚迪,其他竞争内卷,必然是存在赊账

    贝砍位: 大众现在压根就没有用国轩的电池

    齐袍杏: 等用上了股价可能已翻倍,炒股就是炒预期,不对吗

    袁卷: 预期就是公司有大雷没爆,谁敢做长线持有?

    2022-08-24 18:55:43

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  • 蓝索倍
    雷不爆,不可能有大行情,这是必然的痛。
    2022-08-24 19:09:44

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  • 燕伉制
    认真看看报表,同九年,你真逗

    蓟姣艾: [呲牙][呲牙][呲牙]

    桂奈岑: 我玩报表的时候,你还在穿开裆裤[呲牙]

    2022-08-24 20:52:32

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  • 李累桑
    这么明显的雷,谁敢长线?分分钟被坑杀
    2022-08-24 23:36:33

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  • 侯舟姚
    大雷必爆
    2022-08-25 23:40:39

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  • 董天
    这么几个钱,太少了吧,就不要拿来说事了。大众电动车产能全球第一是注定的,国轩高科电池将腾飞也是注定的,每年业绩数百亿元,未来是国轩第一还是宁德第一,不好说。 另外,国轩高科有这么多应收账款,一旦收上来,国轩高科扩张速度比今天还会大打出手。

    厍昱春: 还吹呢,大众也不一定全用国轩的电池,

    阙俏梨: 电动车产能全球第一先不论真假,产能第一销量就是第一?就这点脑子还来吹票,亏肿了吧

    农凰: 大众压根就还没用国轩的电池,质量还达不到要求,现在电池主要是给那些低水平的车子用,这种车厂啥时候关门,谁也说不清,到时候这100多亿欠款,分分钟成为巨额坏帐。

    2022-08-26 06:37:42

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  • 扈牛枰
    早晚要爆雷的。
    2022-08-26 07:55:44

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  • 毛忍
    二季度营收远大于一季度,利润持平,毛利率继续下降。净利润不及任何一个客户的坏帐风险,只要渣渣车厂一家债务问题,公司将会巨额亏损。
    2022-08-26 23:06:10

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  • 郑近
    扣非连续三年亏损,今年如无特别情况,扣非亏损将继续扩大,全靠补贴输血过日子。
    2022-08-26 23:14:06

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  • 昝拱城
    一季度扣非微利,二季度扣非亏1.8亿,看来审计要看的时候,就呵呵了。
    2022-08-26 23:16:02

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  • 能村昌
    增收不增利,扣非年年亏,坏帐实隐忧,暴雷跌破头。
    2022-08-26 23:56:35

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  • 符哈宅
    整个产业链,什么最赚钱?那些鼓吹锂价要大跌的都是些什么人?未来2-3年需求增量是实的,供应增量很多只看锂盐加工产能,有没有人仔细去看过,产能与产量是同一回事吗?作为矿产资源,加工产能再高,没有足够的矿源,一切都是白瞎,未来2-3年实际可以供给的矿源是多少?真的能超过需求的增长?电动车与储能的渗透率超过10%,甚至20%以后,行业将会出现什么情况?这些有多少人会去考虑?最终结果就是加速增长,但整个加速中增长最慢的就是矿源,那么锂盐仍然是整个产业链最抢手的节点,如果要投这个产业链,未来2-3年,当然是以锂盐为重点,咋可能是做下游?顺便说说国轩,这家公司的理想是不错的,但管理层的水平略显不足,特别是风险与财务管理水平上,做了太多超过自已能力范围内的事情,在目前高成长阶段都仅如此表现,2-3年以后,产业达到顶峰时,公司将情何堪?错过了最佳时机是最大的风险,公司目前手上大量客户都是二三线小厂,这些小厂,可以肯定的说,未来大部分是要关门的,这是公司最大的风险,,,很多人说大众,别忘了鬼佬的做事风格,国轩的技术与质量没有达到他们的标准以前,他们是不会用的,事实上也是如此,合作这么多年了,大众用了他们什么了?再说锂盐吧,这个规划堪称高大上,别忘了,他们这个东西也是落后人家专业锂盐公司很多年的,并且,目前的矿源还主要是外供,合资公司的矿源还在对方手上,合资公司虽然也在拿矿,但都是一些绿地矿,到采矿达产还要很多年,近3年没有任何实际意义,还是只能按外供矿源的加工厂来定义,并且还只是合资厂,不是100%的权益,锂盐加工利润已经越来越薄了,能抵销公司的新产能爬坡成本就已经很不错了。仍然坚持我的观点,公司只要不解决超高应收帐款风险(最好是长痛不如短痛,直接想办法提30亿以上,以绝后患),公司的股价永远就是一个大区间波动,很难形成象宁德,亿纬那样的大趋势。仅个人观点,爱听不听,风险是你的,本钱也是你的。

    褚卓: 切中要害,独到,精辟,犀利[赞][赞][赞]

    庞浙六: 周一希望能逃出来,谢谢

    马倩按: 逃了没?我是24日发贴的,比半年报还早[微笑]

    满邦乎: 逃了,亏了不少,没办法,否则会亏损更多

    龙杭: 逃了,害死我了

    2022-08-27 12:30:40

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  • 於救邑
    炒股炒的是预期,国轩业绩反转已是板上钉钉的事,处于业绩爆发的前夜,22年底或23年就会起爆。放眼沪深股市,未来十年的黄金赛道里,国轩很快可以10倍~100~1000倍的盈利翻倍持续成长,宁德还可以吗,天齐还可以吗? 所以,业绩反转,业绩爆发,高成长就是国轩最大的底牌。无惧调整,前高66.66买入的,只要你不卖都吃大肉。前提是你要有耐心,急性子发不了财的。 50以下都是给你机会,无惧涨跌。年底就会过前高66,等明年业绩爆发,股价会一飞冲天。 买入国轩,不是国轩不是为了眼前的小利,是为了年底或明后年业绩的大反转。不了解公司现状和未来,不熟悉它的股性,劝你你还是离开吧。回看前期回调也是到21年年报公布止住下跌,股价从22一口气跑到51,上涨中一直拒绝回调。这次也是获利后借中报预期打压回撤,基本回撤到位。一旦起来,就不会再给你机会。国轩的下跌就是为了上涨,上涨起来也是很猛。

    裴针看: 这话几年前就一直有人这样说,这个管理层的摊子莆得太大,说起来是全产业链,但你们想过没有,全产业链是什么人都能玩的吗?中间任何一个节点都是上百亿烧钱才能有成就的事情,这么多节点全做,你有那实力吗?人,财,物,关系链,你有吗?如果有,这么多年都一直做渣渣车厂,对下游没有任何议价能力,欠款比例在同行规模企业中可以说是没有人敢说第一,动动脑筋,为什么会这样?

    2022-08-28 10:09:56

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  • 邵洛
    专业成就未来,公司想做全产业链,结果可能是拖死自已。

    方亢婆: 老板只要讲故事圈钱就可以了,然后大额分红给自己,过两年直接烂摊子甩给大众,自己跑了[旺柴]

    融穴杉: 大从不会在乎这几十亿的投入的,对他们来说,这点钱压根就不会放在眼里。

    2022-08-28 15:40:50

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  • 扈所炷
    的是牲的
    2022-08-29 18:22:45

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  • 钱忽枇
    大雷不排,永无行情
    2022-08-29 19:03:01

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  • 翟臼
    最大的问题就是在行业最快的发展阶段,居然还亏损,一旦行业放缓,怎么办?客户全是些二三线车厂,很多以后都会关门的。
    2022-08-29 19:10:56

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