公告日期：2023-05-25

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-037债券代码：123170 债券简称：南电转债江苏南大光电材料股份有限公司关于南电转债开始转股的提示性公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、证券代码：300346，证券简称：南大光电2、债券代码：123170，债券简称：南电转债3、转股价格：人民币 33.93 元/股4、转股起止日：2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日5、转股股份来源：新增股份一、可转换公司债券基本情况（一）可转换公司债券发行情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。（二）可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债（三）可转换公司债券转股情况本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。二、可转换公司债券相关条款（一）发行规模本次可转债的发行总额为人民币 90,000.00 万元，发行数量为 900.00 万张。（二）票面金额和发行价格本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。（三）债券期限本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 24 日至 2028年 11 月 23 日。（四）票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、 第五年为2.30%、第六年为 3.00%。（五）转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 30 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11月 23 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。（六）当前转股价格可转债当前转股价格为 33.93 元/股三、可转换公司债券转股申报的有关事项（一）转股申报程序1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。（二）转股申报时间持有人可在转股期内（即自 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：1、按照《江苏南大光电材料股份有限公司向……[点击查看PDF原文]

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