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公告日期:2023-05-25
关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复独立财务顾问二〇二三年五月上海证券交易所:贵所于2023年4月11日对中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具了《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]10号)。根据贵所的要求,中船科技股份有限公司已会同中国国际金融股份有限公司、北京德恒律师事务所、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、上海东洲资产评估有限公司对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实并书面回复如下。如无特别说明,本回复中的简称或名词的释义与《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》保持一致。目 录(一)关于标的资产行业及经营情况......4问题 1、关于标的资产行业及经营情况...... 4问题 2、关于关联采购...... 25问题 3、关于中国海装财务状况 ...... 44问题 3.1 ...... 44问题 3.2 ...... 93问题 3.3 ...... 118问题 4、关于中船风电财务状况 ...... 145问题 4.1 ...... 145问题 4.2 ...... 157问题 4.3 ...... 174问题 5、关于新疆海为财务状况 ...... 193问题 6、关于其他财务问题 ...... 222(二)关于交易目的及必要性......238问题 7、关于交易目的及必要性 ...... 238(三)关于标的资产评估......263问题 8、关于中国海装评估 ...... 263问题 9、关于中船风电评估 ...... 300问题 9.1 ...... 300问题 9.2 ...... 319问题 9.3 ...... 356问题 9.4 ...... 372问题 10、关于新疆海为评估 ...... 389问题 10.1...... 389问题 10.2...... 416问题 11、关于其他评估问题 ...... 440问题 12、关于独立财务顾问的独立性...... 464(四)其他......471问题 13、其他 ...... 471问题 13.1...... 471问题 13.2...... 475问题 13.3...... 477问题 1、关于标的资产行业及经营情况重组报告书披露,(1)自 2021 年 1 月 1 日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴;按规定完成核准(备案)并于 2021 年 12 月 31 日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围;新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围,由地方按照实际情况予以支持;(2)在政策影响下,我国风电行业自 2019 年下半年至 2021 年出现了抢装潮,我国风电新增装机容量迅速提升;(3)我国陆上风电的度电成本已基本达到甚至低于火电水平,海上风电的度电成本仍在持续降低;(4)根据国家能源局、全国新能源消纳监测预警中心数据,我国 2022 年弃风率 3.2%。重组报告书披露,风力发电设备制造的行业竞争越来越激烈。根据 CWEA统计,国内排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由 2013 年的 77.8%提高到 2021 年的95.1%;中国海装风电行业新增装机 336 万千瓦,市场份额为 6.7%,排名全国第 7 位,累计装机 2,000 万千瓦,市场份额为 5.1%,排名全国第 8 位。请公司进一步说明:(1)表格列示公司不同风力发电项目目前的度电成本、弃风率情况;不再纳入中央财政补贴范围的在建项目,预计度电成本,分析在建项目的经济性;(2)表格列示陆上风电、海上风电、光伏发电 2022 年的新增装机容量、建设成本、投资额,并与 2021 年作对比分析;表格列示 2022 年中国海装设备收入以及中船风电、新疆海为的工程建设收入、在手订单(剔除交易完成后内部抵消金额),并与 2021 年作对比分析;(3)分析中国海装设备收入、中船风电、新疆海为的工程建设收……[点击查看PDF原文]
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快速回复
- 1 抖音还在推荐。估计让散户接盘的
- 2 这个票被抖音玩死了,个个都在吹6变1主力会炒才怪
- 3 中船科技这轮上涨,主要不是业绩预期,一季度才几个子,太低了。这轮上涨,主要是三个
- 4 走势已经反转,后期可能会继续大幅下跌,建议调仓换股。(股市有风险,投资需谨慎!投
- 5 有点弱,周线也没走好,先走了,去中国卫星了[笑哭]
- 6 中船科技又回来了
- 7 3月中卖飞了中船科技满仓买的电力,莫名其妙定增,第二天差不多吃个跌停,21年重组
- 8 买进中船科技的散户们:应注意:当前中船科技:还是处在高山之上:别套在高山之上:下
- 9 你们还有怀疑我的人,我前面就说了上次涨停板后15个交易日内还有一个涨停板
- 10 AI不死,6王当立!!!
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