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6-1上市公司回复意见(中船科技股份有限公司)

岑耕杏

(发表于: 中船科技股吧   更新时间: 2023-05-26 20:55:20)
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公告日期:2023-05-25

关于中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函的回复独立财务顾问二〇二三年五月上海证券交易所:贵所于2023年4月11日对中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件出具了《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2023]10号)。根据贵所的要求,中船科技股份有限公司已会同中国国际金融股份有限公司、北京德恒律师事务所、致同会计师事务所(特殊普通合伙)、上海东洲资产评估有限公司对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实并书面回复如下。如无特别说明,本回复中的简称或名词的释义与《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》保持一致。目 录(一)关于标的资产行业及经营情况......4问题 1、关于标的资产行业及经营情况...... 4问题 2、关于关联采购...... 25问题 3、关于中国海装财务状况 ...... 44问题 3.1 ...... 44问题 3.2 ...... 93问题 3.3 ...... 118问题 4、关于中船风电财务状况 ...... 145问题 4.1 ...... 145问题 4.2 ...... 157问题 4.3 ...... 174问题 5、关于新疆海为财务状况 ...... 193问题 6、关于其他财务问题 ...... 222(二)关于交易目的及必要性......238问题 7、关于交易目的及必要性 ...... 238(三)关于标的资产评估......263问题 8、关于中国海装评估 ...... 263问题 9、关于中船风电评估 ...... 300问题 9.1 ...... 300问题 9.2 ...... 319问题 9.3 ...... 356问题 9.4 ...... 372问题 10、关于新疆海为评估 ...... 389问题 10.1...... 389问题 10.2...... 416问题 11、关于其他评估问题 ...... 440问题 12、关于独立财务顾问的独立性...... 464(四)其他......471问题 13、其他 ...... 471问题 13.1...... 471问题 13.2...... 475问题 13.3...... 477问题 1、关于标的资产行业及经营情况重组报告书披露,(1)自 2021 年 1 月 1 日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴;按规定完成核准(备案)并于 2021 年 12 月 31 日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围;新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围,由地方按照实际情况予以支持;(2)在政策影响下,我国风电行业自 2019 年下半年至 2021 年出现了抢装潮,我国风电新增装机容量迅速提升;(3)我国陆上风电的度电成本已基本达到甚至低于火电水平,海上风电的度电成本仍在持续降低;(4)根据国家能源局、全国新能源消纳监测预警中心数据,我国 2022 年弃风率 3.2%。重组报告书披露,风力发电设备制造的行业竞争越来越激烈。根据 CWEA统计,国内排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由 2013 年的 77.8%提高到 2021 年的95.1%;中国海装风电行业新增装机 336 万千瓦,市场份额为 6.7%,排名全国第 7 位,累计装机 2,000 万千瓦,市场份额为 5.1%,排名全国第 8 位。请公司进一步说明:(1)表格列示公司不同风力发电项目目前的度电成本、弃风率情况;不再纳入中央财政补贴范围的在建项目,预计度电成本,分析在建项目的经济性;(2)表格列示陆上风电、海上风电、光伏发电 2022 年的新增装机容量、建设成本、投资额,并与 2021 年作对比分析;表格列示 2022 年中国海装设备收入以及中船风电、新疆海为的工程建设收入、在手订单(剔除交易完成后内部抵消金额),并与 2021 年作对比分析;(3)分析中国海装设备收入、中船风电、新疆海为的工程建设收……[点击查看PDF原文]

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  • 时峻妇
    快来个大哥翻译一下这是什么东西?

    潘俊: 就是他们要停牌然后十连板

    钮型: 买啊,重组好事

    2023-05-25 19:54:34

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  • 江料耿
    意思就是页数太多上交所嫌看的太麻烦发出来让韭菜们讨论吧
    2023-05-25 20:22:27

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  • 姚佩外
    给上交所回函了!就等上交所批复了!
    2023-05-25 20:32:29

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  • 廉恕
    上次1400页,这次854页[捂脸][捂脸]
    2023-05-25 20:53:18

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  • 桓雀匠
    就中船B事最多,之前30多的时候就不该出什么减持公告,这下都被吓得不敢抬价了
    2023-05-26 08:33:56

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  • 龙永弓
    猪丽吃面!三壶扯腿!
    2023-05-26 08:47:28

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  • 卫周
    看完都已经退市10年了吧
    2023-05-26 08:55:24

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  • 乐玖乎
    意思就是,停牌之前看谁跑得快,停牌后重组,再加上定向增发一倍市值,发电不一定有20的股价
    2023-05-26 09:19:58

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  • 彭杷人
    开始逼你抛票!不然就跌跌不休!

    聂洽先: 这是庄在抛跑了吧,散户接了就套,这周就没好过

    2023-05-26 09:29:50

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  • 荀坐烙
    牛逼
    2023-05-26 09:52:58

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  • 阙妆畏
    停牌是什么时候!!!!

    刘伏恢: 不知道,都在等6--6

    2023-05-26 09:57:51

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  • 龚查戊
    480多页,看了好久[哭]
    2023-05-26 18:07:40

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