中泰证券：具身智能推动AI新浪潮持续推荐算力、机器视觉供应链

溥炊

(发表于: 思特威股吧更新时间: 2023-06-11 09:57:20)

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中泰证券：具身智能推动AI新浪潮持续推荐算力、机器视觉供应链

中泰证券发布研究报告称，具身智能能够提高AI的整体感知、交互以及学习能力，有望成为AI落地的重要解决方案。人工智能下一个浪潮将是“具身智能”，因此伴随大模型能力的升级也将推动其对算力需求的持续增长;此外机器人则有望成为重要载体形式，看好“具身智能机器人”作为落地场景，建议关注底层算力供应链，以及机器人相关零部件厂商投资机会：1)AI算力;2)机器人视觉;3)机器人主控SoC。

中泰证券主要观点如下：

具身智能有望成为人工智能的重要解决方案。

具身智能是指有身体并支持物理交互的智能体，如机器人、自动驾驶汽车等。非具身智能指没有物理身体，只能被动接受数据的人工智能，例如ChatGPT，尽管大语言模型可以让其做到体验友好的语义交互，但其多模态感知和行为交互能力有限，所以还不是人类理想的智能体。具身智能机器人将有望成为AI的重要解决方案。2023年5月，在特斯拉股东大会上，CEO马斯克展示了Tesla Bot流畅行走、抓取物体与识别环境等最新研究成果。具身智能的关键在于机器人能够通过视觉识别身边物理环境并做出决策和行动，而Tesla Bot已经在逐步实现这些功能。此外，马斯克推测未来人形机器人Optimus需求将达100亿台，远超汽车需求量，并程人形机器人会是今后特斯拉主要的长期价值来源。

具身智能有望带动核心零部件受益。

传感器、执行器与计划控制是具身智能的三大基本要素，机器视觉则是具身智能与外界的互动感知的重要一环。具身智能核心技术壁垒和价值环节主要聚焦核心零部件：减速器、伺服系统和控制器，其中减速器在机器人中成本占比最高达30%，其次是伺服系统(20%)和控制器(10%)。机器视觉是在机器人和自动化设备中代替人眼实现高精度检测、识别、测量和定位引导等功能，随着机器人、工业自动化技术等领域的发展，GGII预计至2025年机器视觉全球市场规模将超过1200亿元。

算力：AI下一个浪潮将是“具身智能”，AI芯片需求有望率先扩张。

AI芯片是用于加速人工智能训练和推理任务的专用硬件，主要包括GPU、FPGA、ASIC等。随着AI应用的普及和算力需求的不断扩大，AI芯片需求有望率先扩张。根据IDC预测，中国AI算力规模将保持高速增长，预计到2026年将达1271.4EFLOPS，CAGRA(2022-2026年)达52.3%，预计2025年人工智能芯片市场规模将达726亿美元。

投资建议

(1)AI算力：寒武纪(688256.SH)、工业富联(601138.SH)、沪电股份(002463.SZ)、奥士康(002913.SZ);

(2)机器人视觉：海康威视(002415.SZ)、大华股份(002236.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、富瀚微(300613.SZ)、北京君正(300223.SZ)、思特威(688213.SH)、联创电子(002036.SZ);

(3)机器人主控SoC：瑞芯微(603893.SH)、全志科技(300458.SZ)。

风险提示：行业需求不及预期的风险、下游技术迭代不及预期、存在行业技术迭代速度不及预期从而对需求造成影响的风险。

（来源：智通财经的财富号 2023-05-24 10:12） [点击查看原文]

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怀侯

富瀚微低位涨停

2023-05-24 16:08:58
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巴局己

前几天都说啦，科技发展智能，硬件是先驱。

2023-05-24 16:28:24
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茅曼挂

中泰自己操盘都亏老老家去了，还推荐别人买！

2023-05-24 16:53:21
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米切泉

别老忽悠大家接盘了，这股连一个涨停板都没有，忽悠鬼呢！

寇在柚：一年到头没有

邴禹皎：这价位接盘伤害不大，亏损更多的 360 和科大讯飞还被当龙头爆炒呢，联创不跟涨不说，还暴跌 30%多

2023-05-24 17:06:09
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毕曲

今天出了一半，别听他们忽悠，看明天能不能突破

贲袁：我也出了一大半，留点等加本

隗光羊：等回本再卖

2023-05-24 17:10:30
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敖泳

券商都是狗托

2023-05-24 17:21:55
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高九怡

艾玛，券商说话了，好事情，过段时间可以捡点便宜筹码。每次只要券商出来嗨，大跌的开始，

2023-05-24 17:51:52
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桓讫艾

图片评论

2023-05-24 17:55:11
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逄坪右

跌到定增价

2023-05-24 18:14:09
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向屋

这报导真实可靠应认真阅读保存。AI祘力的应用：奥士康被推荐。未来其PCB产品有了用武之地！要持股待涨或加仓！

2023-05-24 18:51:05
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都蚊流

19能不能扛住？

2023-05-24 20:38:25
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武佟

学习学习日播放人家重组，干了9个涨停板！这货阴跌不止

2023-05-24 21:24:30
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富甘

上次新闻自营炒股亏损几个亿的是不是这券商啊?

2023-05-25 14:20:05
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阎怕究

人工智能领域龙头雄起！！智能音箱领域，公司与行业头部一线标杆客户保持产业深度合作，R系列芯片产品已实现带屏、无屏音箱全面量产。智能扫地机领域，公司围绕激光、视觉、ITOF＆DTOF、线激光、双目等传感器品类的扫地机产品应用需求，持续推动新技术的落地应用，配合客户中高端新产品推出，实现了中高端产品份额的大幅增长。智能家电领域，公司围绕家电智能化升级的需求，相继推出R系列芯片新品应用方案，已获得家电和互联网智能家居头部客户的认可和定点合作。智能视觉领域，新一代视觉芯片V853已成功在多家行业头部客户中完成全面落地量产。智能工业领域，公司推出了T系列AI处理器新品，并继续深化与头部客户的合作，与标杆客户打造的easy系列工业PLC控制器获得良好市场表现，成为工业客户相关产品线的主力平台，有望为后续公司多元发展提供有利支撑。智能车载领域，发布T113芯片产品及解决方案，已在车载人机交互和仪表类应用落地。搭载公司产品的AR-HUD，APA类智能化产品已与前装市场客户合作实现量产上市。公司针对车载SoC芯片的布局，将有望受益新能源汽车智能化的持续渗透。

2023-05-25 20:18:20
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文消

不涨有个毛用

2023-05-25 20:25:16
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彭年

哪个票都比海康涨的好啊

2023-05-26 06:57:07
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殳宏吟

飞

2023-05-26 10:28:06
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刘俸

暴跌马上开始

2023-05-26 10:30:45
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经住周

t

2023-06-02 11:01:33
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