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本周汽车与汽车零部件板块上涨 3.6%。 本周市场强势反弹,汽车与零部件板块上涨 3.6%。其中,整车子板块上涨 2.3%,汽车零部件子板块上涨 4.1%,汽车服务子板块上涨 2.9%, 沪深 300 指数上涨 2.9%。 从整车子板块来看, 乘用车板块上涨 1.8%,客车上涨 5.4%,货车上涨1.6%、与沪深 300 指数相比有高有低。本周 A 股重点公司涨幅前三为江铃汽车,精锻科技、福耀玻璃,涨幅为 8.5%、 7.6%和 7.4%。跌幅前三为蓝黛传动,江淮汽车与万里扬,跌幅为 6.4%、 2.5%和 0.8%。
投资建议: 市场总体避险情绪依然浓厚,五月销量数据 SUV 回暖。 白马股依然有望维持较为稳健的表现, 超跌整车与二三线零部件细分龙头有望重新获得关注。建议持有白马股的同时,关注业绩确定的细分领域龙头的补涨。 1)整车方面,关注业绩确定,稳健增长的行业龙头企业与龙头自主企业,例如上汽集团, 吉利汽车, 适当关注长城汽车。 2)零部件方面,关注本土汽车工业崛起拉动产业链的优秀本土零部件供应商, 关注细分龙头如星宇股份, 万里扬, 福耀玻璃, 精锻科技等。
公司层面: 上汽集团: 公布了以实施前的公司总股本 11,683,461,365 股为基数,每股派发现金红利人民币 1.65 元(含税),共计派发现金红利人民币 19,277,711,252.25 元的利润分配方案。 长安汽车: 与标致雪铁龙集团签署战略合作协议。旨在长安汽车与 PSA 集团加强合作,共同推进长安标致雪铁龙汽车有限公司发展。 继峰股份: 拟设宁波中继产业投资管理有限公司、轨道交通座椅及汽车零部件产业投资基金,拟投资宁波中继金额 510 万人民币,拟认购产业投资基金金额不超过 5 亿人民币。
行业层面:传统汽车与零部件: 交通运输部会同住建部就《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见;《财富》 发布 2017 年美国 500 强排行榜,与汽车业相关的上榜公司共有 28家,其中 5 家公司入围 100 强。 新能源汽车: 特普朗退出巴黎协定 中国将成为全球电动汽车中心。
本周组合: 华域汽车(零部件龙头,估值偏低补涨)、 上汽集团(稳健蓝筹, 5 月数据向好估值水平合理)、 福耀玻璃( A股估值依然低于H股,仍有上升空间)、 星宇股份( 车灯自主替代龙头,大众宝马大额订单在手业绩确定性高)。
风险提示: 乘用车销量增长不及预期,零部件国产渗透不及预期, 宏观与政策风险等。
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