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2023-01-11 - 今日股市观点 编辑: 王世元

☀恒生医药ETF(159892)、香港科技ETF(159742)、生物科技ETF 港股(159615)近10日双双涨超10%,信达生物盘中涨近 10%

1月11日,港股生物科技板块全天强势。权重股信达生物(1801)涨8.24%,一度涨9.71%;进入2023年,医药板块有望迎来复苏,看好2023年医保谈判、集采影响出清、全球创新进展等因素催化下的医药行情。

一方面,对于创新药企业来说,企业创新业务经过多年培育,产品逐步进入收获阶段,为业绩增长提供新的动力;另一方面,随着医保对于创新药放量加速的影响不断加强,国内创新药的达峰周期大大加速,许多创新药有望在医保谈判后快速完成进院,并在上市后3-5年内销售达峰。近期医保谈判正式开启,在“简易续约”续约谈判规则下独家品种降幅预期缓和,有望为1月创新药行情提供催化剂。此外,消息面上,近期康方生物AK112刷新我国biotech创新药对外授权交易金额记录,国产创新药“License-out”再获突破、科伦药业向默沙东授权七个在研ADC项目等,为国内创新药走向国际市场提供新信心。

长期来看,老龄化带来的需求扩张以及居民收入不断提升带来的对于“更美好生活的向往“是推动生物医药行业长期发展的核心因素,而提供更好治疗手段的核心在于创新驱动。随着2023年我国对于经济发展的决心不断加强,公众健康意识日益增强,以及对美好生活的内在向往,医药板块尤其是创新药板块有望重回市场主线。

瑞银指出,对国内医疗保健板块看法乐观,因行业政策可预测度更高、企业基本面改善,以及板块估值处于历史谷底。同时预计今年创新及复苏将成两大主题,并指在生物科技、医疗科技、药店、医疗服务、CRO及疫苗板块蕴藏机遇。
(观点供参考)

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