【申万宏源策略首席信息速评20190628】近期盈利预测调整趋势的结构分化

盈利预测调整一定程度上会受到市场表现的影响，通过盈利预测调整的幅度和趋势我们可以看到分析师对于个股及行业的乐观程度。

从6月以来盈利预测上调幅度来看，上调幅度最高的是农林牧渔、商业贸易和采掘。其中农林牧渔和商业贸易的盈利预测均在6月上旬出现大幅调高，而后整体盈利预测增速出现回落，而采掘行业的盈利预测主要是在本周出现大幅上调。

从6月整体盈利预测调整趋势而言，盈利预测持续上调的行业包括采掘、传媒、机械设备、医药生物、通信、房地产、非银、家电和纺织服装等。

根据我们跟踪的融资情绪指标，当前已经从6月初低点10%左右小幅回升至27%，短期市场情绪有所修复。

从换手率结构分布来看，本周换手率靠前的五个行业分别为有色金属、通信、计算机、电子和农林牧渔，其中农林牧渔近一周换手率较上周回落幅度最大，换手率相对上周边际上行幅度较大的行业主要包括公用事业、钢铁、机械设备、国防军工等。

事件点评：

事件：财联社6月27日讯，今天，国家主席习近平乘专机离开北京，应日本国首相安倍晋三邀请，赴日本大阪出席二十国集团领导人第十四次峰会。（央视新闻）

事件：财联社6月27日讯，6月27日，首届中国-非洲经贸博览会在湖南省长沙市开幕。国家主席习近平向博览会致贺信。

事件：财联社6月27日讯，商务部公告，自2019年6月28日起，对原产于欧盟的进口甲苯胺继续征收反倾销税，实施期限5年。

事件：财联社6月27日讯，据美媒报道，美国总统特朗普26日接受采访时称，中美双方可能会在G20峰会期间达成协议，如达不成协议，他会对中国加征额外关税。对此，中国外交部发言人耿爽表示，威胁加征关税吓不倒中国人，“中国人不信邪，不怕压，从来不吃这一套。

事件：微软、任天堂、索尼罕见联合声明：对中国加征关税会让很多美国家庭买不起新游戏机。（21世纪经济报道）

事件：美国农业部长桑尼·珀杜在美国有线电视新闻网25日播出的采访节目中说，美国农民是中美经贸摩擦的受害者之一，他已告诉美国总统特朗普，“不能用爱国主义来买单”。（新华社）

事件：习近平与安倍晋三会见后达成十点共识，两国领导人同意，进一步深化两国利益交融，加强在科技创新、知识产权保护、经贸投资、财政金融、医疗康养、养老照护、节能环保、旅游观光等广泛领域互利合作。（人民日报）

点评：无点评

事件：财联社6月27日讯，科创板第一股华兴源创今日申购，发行总数约4010万股，网上发行约为761.9万股，发行市盈率39.99倍，申购代码为：787001，申购价格：24.26元，单一账户申购上限0.75万股，申购数量500股整数倍。公司主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发，生产和销售。

事件：证监会按法定程序同意中国铁路通信信号股份有限公司科创板首次公开发行股票注册。

点评：科创板第一股正式申购，科创板公司陆续通过注册，上市交易箭在弦上。

事件：财联社6月27日讯，今日上午，北京积水潭医院田伟院长在机器人远程手术中心，通过远程系统控制平台与嘉兴市第二医院和烟台市烟台山医院同时连接，成功完成了全球首例骨科手术机器人多中心5G远程手术。（科技日报）

事件：华为发布1+8+N全场景战略，“1个太阳”指的是手机，“8个行星”指的是平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机、PC八大业务，而“N个卫星”指的是移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。（每日经济新闻）

事件：华为：今年5G手机销量主要看运营商，要多少华为都可以提供；5G手机跟补贴没有关系，消费者的态度更重要，而不是靠补贴。截至今年6月20日，P30系列上市85天销量突破1000万台，比P20系列销量突破1000万台提前了62天。（证券时报）

事件：华为手机业务总裁何刚透露，即将发布5G+VR的颠覆式智能眼镜。（中证网）

点评：5G技术加速推进，应用场景广泛，外部压力驱动部分产品落地节奏加快。

事件：福建：推动促进区块链发展实施意见尽快出台。

事件：国内首份氢能产业白皮书勾勒产业发展路线图，预计2050年年产值可超过10万亿元。

点评：支持新兴产业发展成为重点工作，外部环境倒逼国内经济转型加速。

事件：财联社6月27日讯，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心杨巍维研究组的最新研究发现，细胞代谢产物——尿苷二磷酸葡萄糖可以有效抑制肺癌转移，为肺癌转移的监测和阻断提供了新的靶点和生物标志物。该成果于北京时间6月27日凌晨在线发表于国际权威学术期刊《自然》。

点评：生物科技行业技术突破再进一步。

事件：财联社6月27日讯，美国特朗普政府近日对3年前颁布的《国家人工智能研究和发展战略计划》进行了更新。新计划重新评估了联邦政府人工智能研发投资的优先次序，指出扩大公私合作伙伴关系对美人工智能研发至关重要。随着新计划的出台，美政府人工智能研发战略重点也随之扩展至8个。（科技日报）

点评：人工智能是全球战略研发重点方向。

事件：美国第一季度实际GDP终值年化季环比升3.1%，预期3.2%，上月公布的修正值为3.1%；核心个人消费支出（PCE）物价指数年化季环比终值1.2%，预期1%，初值1%；个人消费支出（PCE）年化季环比终值0.9%，预期1.3%，初值1.3%。

点评：美国一季度经济数据不及预期，但当前鲍威尔对降息保持观望态度，前期发酵的7月降息预期近期有所回落。

事件：财联社6月27日讯，中国5月规模以上工业企业实现利润总额5655.6亿元，同比增长1.1%，前值-3.7%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额23790.2亿元，同比下降2.3%，降幅比1-4月份收窄1.1个百分点。

点评：工业企业利润增速改善，其中上中游利润改善明显，主要受益于前期投资需求企稳维持相对高位，增值税减税降低成本驱动利润增速回暖。

事件：环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）最新报告称，5月人民币连续第七个月维持国际支付第五大最活跃货币，其份额从4月的1.88%小升至1.95%，创四个月新高。美元、欧元和英镑分别以40.00%、34.42%和6.66%的占比位居前三，日元以3.18%的占比排在第四。（新浪）

点评：人民币在全球支付份额继续上行，人民币国际化在路上。

事件：财联社6月27日讯，27日，总部位于美国纽约的私募股权投资机构华平投资（Warburg Pincus LLC）正式宣布，成功完成华平中国二号基金的募集，总额45亿美元。另外，华平全球基金也将投入45亿美元资金，与华平中国二号基金一道，构成90亿美元新资金池。华平投资方面披露，这90亿美元新资金池将投往中国和东南亚，主要投往中国。（澎湃新闻）

点评：中国对于海外私募股权基金吸引力仍存。

事件：中工国际公告，公司与科特迪瓦非洲基础设施投资公司，签署了科特迪瓦阿比让国际车站项目商务合同，合同额5488.95万欧元，为公司2018年营业总收入的4.23%，合同工期24个月。

点评：一带一路战略持续推进，海外基建工程订单可观。

其他事件：

(1) 财联社6月27日讯，受利空消息影响，中科曙光复牌一字跌停，跌停板封单高达70万手。中科曙光发声明表示，对被列入实体清单感到震惊并深表遗憾，或对年度业绩产生影响。此外，下调中科曙光股票估值的公募基金已扩大至42家，其中38家下调幅度相当于3个跌停板。

(2) 财联社6月27日讯，沪电股份开盘一字涨停，昨日披露业绩预告称，预计上半年净利为4.4亿元至5亿元，同比增长123.86%-154.39%。

(3) 中国动力：逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权。

事件：财联社6月27日讯，贵州茅台股价突破1000元大关，再创历史新高，今年以来涨幅近70%，市值达1.26万亿，时隔27年A股再现千元股。在27年前的A股“上古时期”，“老八股”中曾诞生过真空电子（现为云赛智联）、飞乐股份（现为*ST中安）两只千元股。

(4) 财联社6月27日讯，从一位接近茅台的人士处获悉，2018年年度股东大会后，茅台召集全国30余家直营店负责人开会培训，并开展团建活动。

(5) 招行股东大会回应在美涉诉：招行的风控一贯是做最坏的准备，争取最好的结果。既要补短板，更要顾底板，消除风控盲区，要有充分信心。（21世纪经济报道）

(6) 财联社6月27日讯，生态环境部副部长翟青27日在国新办举行的新闻发布会上表示，第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已经基本就绪，将于近期启动。

(7) 蔚来汽车召回部分蔚来ES8电动汽车，共计4803辆。

(8) 美国联邦航空管理局发现737MAX存在新的潜在风险，美联航延长波音737MAX客机停飞期。

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