美元加息的影响
加息、加息信号等这些词语,对于没有太多经济学基础的朋友们来说,看到就有点费劲,有些研报上用词甚至更为学术化,出现“联邦基准利率”,“加息点阵图”等,这次词汇都不知道是什么意思,更别提理解加息对我们带来的影响了。今天,我们就一起通俗易懂地聊聊美元加息的影响,理解加息到底有啥影响。
美元加息的概念
美元加息是指提高美国联邦基金利率,别误会,不是提高我们存款的利息,而是银行向美联储借钱时所支付的利息。我们不需要知道加息是怎么传导到市场上,最终会导致市场利率提升。我们只需要知道,加息会让美元的利率提升,美元指数上涨,美元升值,其他货币相对贬值,反之亦然。
美元加息的影响
一般美元加息都是一把双刃剑,通过一些历史情况来分析,美元加息的影响主要是体现在以下几个方面:
1、美元加息对行业的影响:
航空业:内航空公司主要是借的外债,对国外利率的敏感度更高。客座率、油价、汇率、利率是影响航空公司业绩的主要因素,其中客座率影响最大,其次是油价,加息对航空公司业绩的影响有限。
食品饮料行业:加息对食品饮料行业影响不大,因为消费对利率敏感度不高,行业的龙头公司资产负债率都很低,对啤酒行业影响稍微大一些。
商业零售行业:中国加息主要是为了抑制投资而不是消费,因此,加息对零售业影响不大。
农业:主要上市公司资产负债率不高,属于国家扶持的行业。
电子行业:加息影响不大,因为该行业更多的是受全球景气周期的影响,相对而言受汇率影响更大。
2、美元加息对新兴市场的影响:
影响逻辑:美元加息→世界储备货币收缩→资本迅速回流以美国为中心的发达国家→外围新兴市场资本外逃→新兴市场货币贬值、资产价格下跌→危机显现。
3、美元加息对我们国家影响:
人民币汇率贬值:尽管目前我国的外汇储备较高,但要维持人民币汇率的消耗,也无法长期支撑。资本外流风险可控:一、中国外债:总体负债率仍然保持在风险控制范围内;二、高外汇储备:美联储加息直接带动美元进入上升周期,美元成为高安全边际的资产。这时,中国的美元储备将会随之升值,为风险做防御。
4、美元加息对国际市场上的影响:美元加息会影响外汇市场变动,促使其他国家资金回笼美国投资美国,这样其他国家的美元就会减少,美元升值,其他货币贬值,从而美元购买力上涨,同样价值的美元可以购买更多外国商品,但其他国家货币却只能买到更少的美国商品,有利于美国进口,而不利于美国出口商品!同时美元回流美国那么其他国家美元减少,也就是外资撤走,会影响当地的企业经营和经济发展!
5、美元加息对美国国内的影响:美元加息的影响就是降低美元供应量,用高利息,吸收居民存款回笼,从而达到减少市场货币流动性,可以抑制消费和过度投资,从而降低通货膨胀的风险,也就可以稳定物价,稳定民生,美国股票下跌等。
6、美元加息会影响黄金走势,美元与黄金挂钩,而且是负相关关系,美元加息上涨,那么黄金白银基本是下跌趋势。
美元加息的影响,最后结论:
1、有利的一面:美元走强。基本面的改善意味着美国的货币政策将与其他经济体差异越来越大,国际资金在息差的影响下流向美国,增加对美元的需求,进而导致美元升值。资金流入美国。一国利率的提高,在其他条件不变的情况下,资金为了逐利会纷纷流向该国,历史数据也证明了这一点。
2、弊端:美元加息导致的市场利率和债券收益率上升,会吸引其他资金流入货币和债券市场,一定程度上抑制其他投资。加息导致的美元升值不利于美国,尤其是农产品等大宗商品的出口。
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