上海韦尔半导体股份有限公司募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
二○二三年度

关于上海韦尔半导体股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZA11587号
上海韦尔半导体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
韦尔股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
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募集资金存放与使用情况的专项报告
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 13 日签发的证监许可[2020]3024 号文《关于
核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开
发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额
为人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级
费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元（含税），实际募集资金为
人民币 2,387,161,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具信会师报字[2021]第 ZA10003 号《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金投入募集项
目 2,017,024,217.06 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为 120,888,627.29 元），募
集资金专户余额为 399,377,988.43 元。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
1、募集资金账户期初余额： 272,046,046.05
2、募集资金账户资金的增加项： 505,727,125.04
归还临时补充流动资金 500,000,000.00
利息收入 5,727,125.04
3、募集资金账户资金的减少项： 378,395,182.66
募集资金投入募集项目 378,348,118.01
支付银行手续费 47,064.65
4、募集资金账户期末余额： 399,377,988.43
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二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》
的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。
公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体（上海）有限责任公
司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）有限公司、公司子公司 OmniVision
Technologies, Inc.、平安银行股份有限公司上海分行、平安证券股份有限公司签订了《募集
资金专户存储五方监管协议》。
公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募
集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
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(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户公司 银行账号 存放金额
招商银行股份有限公司上海张江支行 上海韦尔半导体股份有限公司 121908236710307 860,832.14
平安银行股份有限公司上海分行 上海韦尔半导体股份有限公司 15006188888809 395,994.74
中国民生银行股份有限公司上海分行 上海韦尔半导体股份有限公司 632634897 已销户
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 豪威半导体（上海）有限责任公司 216130100100307182 已销户
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 豪威半导体（上海）有限责任公司 216130100100280966 已销户
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 豪威半导体（上海）有限责任公司 216130100100307203 已销户
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 豪威半导体（上海）有限责任公司 216130100100307312 已销户
平安银行股份有限公司上海分行 豪威科技（上海）有限公司 15119618888860 1.00
平安银行股份有限公司上海分行 OmniVision Technologies, Inc. FTN15555788816865 398,121,160.55
合 计 / / 399,377,988.43
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《公开发行可转换公司债券募集
资金使用情况对照表