公告日期：2016-01-09

1证券代码： 002221 证券简称：东华能源 公告编号： 2016-005东华能源股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司非公开发行股票事项已经第三届董事会第二十次会议、 2015 年第四次临时股东大会审议通过，并经第三届董事会第二十三次会议、 2015 年第七次临时股东大会审议对发行方案作了部分调整。鉴于公司股票二级市场交易情况变化及拟投资项目融资环境的变化，经公司董事会审议，同意对《公司向特定对象非公开发行股票方案》（经第三届董事会第二十次会议审议通过、第二十三次会议调整）中的发行股票的数量、发行股票的价格和定价原则、发行对象及其认购情况、本次非公开发行股票募集资金数额及用途、锁定期安排等内容进行调整,《公司向特定对象非公开发行股票方案》的其他内容均不变更。公司第三届董事会第二十八次会议逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周一峰、任家国回避表决。涉及该议案有关内容调整情况如下：1、 发行股票的数量调整前： “ 3、发行股票的数量本次非公开发行 A 股股票不超过 19,800 万股。本次非公开发行的最终发行数量提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、公积金转增股本、配股等除权行为，本次发行数量上限将进行相应调整。”调整后： 2“ 3、发行股票的数量本次非公开发行 A 股股票不超过 11,600 万股。本次非公开发行的最终发行数量提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）根据具体情况协商确定。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、公积金转增股本、配股等除权行为，本次发行数量上限将进行相应调整。”2、发行股票的价格和定价原则调整前： “ 4、发行股票的价格和定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十次会议决议公告日（ 2015 年 5 月 23 日）。股票发行价格不低于 31.2 元 （以下简称“ 发行底价” ），该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 34.32 元/股的 90%，即 30.89 元/股。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。”调整后：“ 4、发行股票的价格和定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日（ 2016 年 1 月 9 日）。股票发行价格不低于 25 元/股 （以下简称“ 发行底价” ），该价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 25.06 元/股的 90%，即 22.55 元/股。 本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股、增发新股等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。”33、发行对象调整前： “ 5、发行对象及其认购情况本次非公开发行的发行对象为不超过 10 名特定投资者。根据张家港保税区祥毅投资企业（有限合伙）（以下简称“祥毅投资”）与公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，祥毅投资承诺认购金额不低于 3 亿元且不超过 15 亿元，认购数量由公司董事会和保荐人（主承销商）根据最终的发行价格及发行情况与祥毅投资协商确定。祥毅投资承诺不参与本次非公开发行定价的竞价过程，并接受公司和保荐人（主承销商）根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的发行价格。除祥毅投资外，其他发行对象范围包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。”调整后：“ 5、发行对象本次非公开发行的发行对象为不……[点击查看原文][查看历史公告]

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