公告日期：2016-01-09

证券代码：002221 证券简称：东华能源东华能源股份有限公司ORIENTALENERGYCO.,LTD.（江苏省张家港保税区出口加工区东华路668号）2015年度非公开发行股票预案（修订稿）二〇一六年一月发行人声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、根据《证券法》的规定，本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，并经公司第三届董事会第二十三次会议、2015年第七次临时股东大会审议对发行方案作了部分调整。公司于2016年1月8日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了本次非公开发行股票修订事项，并编制了《东华能源股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需经过公司2016年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。2、本次发行对象为不超过10名特定投资者。发行对象范围包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。最终发行对象在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票完成后，特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。3、本次非公开发行股票的数量为不超过11,600万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由公司董事会按照股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十八次会议决议公告日（2016年1月9日）。本次非公开发行股票发行价格为25.00元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。5、本次非公开发行募集资金总额不超过290,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于宁波丙烷资源综合利用项目（二期）、收购扬子江石化44%股权、曹妃甸页岩气综合利用丙烷脱氢项目（一期）和曹妃甸页岩气综合利用聚丙烯项目（一期）。6、本次发行募集资金投资项目之一为收购扬子江石化44%股权。江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2015年3月31日为评估基准日采用资产基础法对扬子江石化全部股东权益进行了评估，并出具了《评估报告》。经评估，扬子江石化全部股东权益价值的评估价值为110,304.64万元。经交易各方协商，扬子江石化44%股权作价50,000万元。7、本次发行完成后，公司控……[点击查看原文][查看历史公告]

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