看几张表格，你们就知道正邦科技有多低估了（数据说话）

冉侗屹

(发表于: 雏鹰农牧股吧更新时间: )

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看几张表格，你们就知道正邦科技有多低估了（数据说话）

看几张表格，你们就知道正邦科技有多低估了（数据说话）首先10月商品猪出栏量：牧原61.5万头，正邦53.5万头基本上不相上下在看三季报资产负债表中的生产性生物资料（就是母猪量）：牧原12.54亿，正邦10.38亿，也差不多了。但是市值上面牧原550亿，正邦140亿（正邦还要扣掉40亿的饲料，兽药的市值），目前差不多是5.5倍。有些人说牧原的养猪成本低，那我们来算一下：按照三季度的猪肉价格14.4元，正邦科技一千克猪肉成本比牧原股份贵1元，一头猪100千克，所以正邦科技一头猪的利润170元，明年600万头猪（非常保守，700万头也正常），净利润10.2亿元。牧原每头260元利润，明年1200万头（有点高估）净利润31.2亿元，养猪净利润牧原是正邦科技的3倍，但是养猪市值上牧原是正邦的5.3倍。所以我觉得正邦科技目前价格相比牧原股份是低估的。正邦科技合理的养猪估值应该是：牧原股份市值除以3倍，为183亿+40亿其他业务，正邦科技的市值应该是223亿，每股9.55元。

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唐幼俄

我研究这个板块多年，正邦被低估太多了，但雏鹰这些人都麻木了，没办法。

2017-11-04 19:28:56
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阮巷

是啊，无法想象正邦竟然和雏鹰是一样的市值。牧原他们都在重资产，雏鹰却搞了个轻资产，公司+合作方+农户，结果出栏量同比去年还有下滑，简直无法想象。

2017-11-04 20:23:22
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柳昆斌

正邦目前估值实在是太低，但是正邦的成本太高，负债率，现金流都差的一塌糊涂，所猪肉价一跌，正邦会惨不忍睹的。

2017-11-04 20:37:10
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黄眈佰

负债率正邦58%，牧原48%，雏鹰62%，这就太高了？恒大2015年就激进负债率一百多。现金流正邦三季度6.5亿，已经和牧原一样了，这叫一套糊涂？正邦的成本是高，比牧原高了一块钱。否则10月份商品猪出栏量牧原60万头，正邦55万头，如果成本一样，市值会差5倍？

2017-11-04 21:13:10
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翁分娜

不要拿正邦和恒大比，这有可比行吗，产业都不一样。第二，虽然正邦三季度现金流稍有改善，但是总体还是很差，至于负债率，皱鹰农牧这个狗币，怎么和他比，他的生猪出栏没动，不知道为何这么高的负债，总体而言58不低了，还在正邦两年2次大规模增发的基础上。第三：成本牧原搞一块这个都是猜测，真说不好。最后就是公司治理太差，一句话不是优质公司啊，特别去年高送转配合高位减持，坑了多少人，上面套牢盘太重了，18年1月还有天量解禁，要涨也太难了。

2017-11-04 21:44:44
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董敏

我要表明我是看好正邦的，也满仓正邦，但是指望他大涨有点不现实，赚一笔就走了。

2017-11-04 21:45:57
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昝侦专

看好就要有执行力，不然后悔就真后悔，正邦市值到200亿是很容易的事，可以说是确定性较大的，毕竟开始释放了这是可以看到的的东西。

2017-11-04 22:10:53
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劳泛

这几个论股的人，不是白痴，就是庄托儿。

2017-11-05 14:00:03
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卓世

002477与正邦科技盈利差不多，盘子差不多，题材多且好，更低估！

2017-11-05 16:18:30
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焦州七

侯总不能再玩资本了，安心养猪吧

2017-11-05 19:32:45
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成眉

金融本身是服务实业的，应当回归到本质才能长久，恐怕他会只看到眼前的利益比较是农民企业家眼光还是有局限，或许是受到身边人的蛊惑忘记了初心。

2017-11-05 19:53:31
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尹炭斗

正邦好样的。

2017-11-06 10:00:47
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费终仰

贱逼们在雏鹰股吧里面说正邦,你不知道雏鹰的小散都套牢了吗?想让雏鹰的小散割肉给你们抬轿?回头你们来雏鹰抄底，够牛逼。正邦好去正邦股吧相互安慰比较好来这里装什么B啊还他妈的什么价值投资贱逼玩意套路很深嘛

2017-11-06 22:18:05
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汪货迎

呵呵，明明是亏了，已经产生亏损了，为何不换股解套？

2017-11-06 22:43:12
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廉张械

怕只怕这只割肉，换股又吃套，正邦什么玩意，和雏鹰有区别吗？当然你会说当前正邦走比雏鹰强，问题是能一直强下去么？！

2017-11-07 14:35:56
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陶奸匠

请继续你的表演哈哈

2017-11-07 14:55:38
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