公告日期：2015-11-25

华泰联合证券有限责任公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司重组继续停牌两周的核查意见上海证券交易所上市公司监管一部：华泰联合证券有限责任公司作为财务顾问对北京首旅酒店（集团）股份有限公司（“公司”或“上市公司”）重组继续停牌两周进行了认真核查，相关核查意见如下：（一）重组方案情况2015年6月11日，首旅酒店及其关联方PolyVictoryInvestmentsLimited，携程网（Ctrip.comInternational,Ltd.），如家酒店集团（“如家”）联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生，如家联合创始人及携程董事会主席与首席执行官梁建章先生，及如家首席执行官与董事孙坚先生共同组成买方集团（“买方集团”），向如家提交非具约束力的私有化提议函，拟以每股美国存托股份（每股美国存托股份为两股普通股）32.81美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部流通股。在前述提议函基础上，本次交易目前拟订的重组方案包括：1、首旅酒店通过旗下境外子公司以合并方式现金收购除由买方集团和/或其各自的关联人士或关联投资载体持有外的如家已发行的全部股份（“合并交易”）；2、首旅酒店向买方集团其他成员和/或其各自的关联人士或关联投资载体发行A股直接或间接收购其所持有的如家股权，并发行股份募集配套资金（“换股交易”）。（二）工作进展情况2015年10月至2015年11月20日，公司与各中介机构积极开展相关工作以推进本次交易的顺利进行，包括但不限于持续与如家董事会特别委员会（“如家特委会”）就合并协议进行谈判磋商，与换股交易交易对方就换股协议进行谈判磋商，持续与融资银行就债务融资安排进行讨论并就具体安排基本达成一致，持续与监管机构就方案申报与信息披露问题进行沟通并准备相关申报材料，完成境外特殊目的公司设立等。具体事项列表如下：时间 事项10月 持续与如家特委会谈判合并协议条款与主要换股对手讨论换股协议及相关安排准备反垄断、外国投资者投资上市公司申报材料收到北京市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》，获准设立首旅酒店集团（香港）控股有限公司持续准备重大资产重组董事会公告材料与融资银行谈判债务融资具体安排11月 持续与如家特委会谈判合并协议条款换股交易各方争取就换股协议的主要条款及相关承诺文件达成一致完成特殊目的公司的设立以执行本次交易就方案申报与披露细节与监管机构进行沟通准备重大资产重组董事会公告材料与融资银行就债务融资具体安排基本达成一致2015年11月24日至2015年12月7日，公司及各中介机构将积极开展本次交易的后续工作，继续停牌期间拟开展的工作包括但不限于继续与如家特委会就合并协议进行谈判磋商并达成一致，与换股交易交易对方就换股协议相关细节进行完善并达成一致，与融资银行就出具融资承诺函事宜达成一致，各中介机构进一步完善本次重组相关披露材料，交易各方签署合并协议、换股协议等主要交易文件等。继续停牌期间，公司拟完成的具体事项列表披露如下：时间 事项2015年11月24日至 持续与如家特委会谈判合并协议条款，并就合并协议2015年12月7日 达成一致换股交易各方就换股协议及相关承诺文件达成一致……[点击查看原文][查看历史公告]

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