受益医保目录调整的国内肿瘤精准诊断龙头

卞竹卉

(发表于: 艾德生物股吧更新时间: )

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受益医保目录调整的国内肿瘤精准诊断龙头查看PDF原文

研报日期：2017-08-10

　　艾德生物(300685)　　公司为肿瘤精准医疗分子诊断试剂龙头企业。公司主营业务是肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关的检测服务，主要产品分为靶向用药和化疗用药两大类分子诊断试剂产品，目前公司产业链在逐步完善，领跑我国专业化的肿瘤精准医疗分子诊断试剂研发生产企业。　　分子诊断为体外诊断行业发展最快的细分领域。分子诊断是体外诊断行业中技术要求较高、发展较快的子行业。从全球视角看，分子诊断行业达 64 亿美元，近5 年复合增速 11%，国内市场规模超 62 亿人民币，近 5 年同比增速达 23.1%，为 IVD 行业发展最快的细分领域之一。在老龄化加剧、疾病发生率提高以及一系列鼓励政策催化下，我们认为国内分子诊断市场仍处于高速成长期。　　公司为国内精准医疗肿瘤分子诊断领先企业。公司检测试剂类主要产品有EGFR、 KRAS、 ALK、 BRAF 等，均为我国首批获得医疗器械注册证和欧盟 CE认证产品，质量以及诊断效果过硬，检测服务类主要是基于自有产品及信诺佰世的遗传学检测。公司检测产品所针对疾病每年新增市场规模超 60 亿元，公司为行业领先企业，成长空间巨大。　　掌握国际领先技术，先发优势有望延续。公司核心技术突出， PCR、 FISH、核酸提取系列技术平台与国际接轨，且在研项目丰富，为公司提供了强大的储备竞争力，营销体系国内逐渐完备，国际市场业务正在布局，公司行业领先地位进一步巩固。　　盈利预测：公司主力产品均为多种靶向用药的伴随诊断产品，在多种靶向用药纳入新版国家医保目录的催化下，我们预计公司 2017-2019 年公司业绩分别为 0.88亿元、 1.27 亿元和 1.82 亿元，参考可比公司， 2017-2019 年估值均值分别为 48.6倍、 37.8 倍和 29.2 倍。我们给予公司 2018 年 35-45 倍估值，即公司合理市值为 44.5 亿-57.2 亿，对应合理股价范围为 55-71 元。　　风险提示：行业政策变动风险；行业竞争加剧风险；主营业务收入来源集中风险预期；纳入新版医保目录的靶向用药放量低于预期的风险。[西南证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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蒲亮世

照这个估值，还有5到8个板

2017-08-10 10:05:39
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蔚曲某

细分行业空头，是机构争抢对象

2017-08-10 10:06:56
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班乳空

势必超越华大基因

2017-08-10 10:09:59
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能剪

2017-08-10 10:13:08
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苗恢孩

希望超过华大基因

2017-08-10 10:15:09
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谭服豆

对于新股，研报向来是相当保守

2017-08-10 10:16:47
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池我晨

顶得一手好研报

2017-08-10 10:35:20
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武放

目前可以判断市场因为涨价题材的炒作疲态，进入到风险爆发的初期，这种阶段，观察那些连续表现的品种，一般来讲，这种连续表现的强势品种如果抗住了风险释放的阶段，并且在后期指数再度上攻的时候很快新高的，很可能会成为新的领涨市场方向的标的

2017-08-10 10:37:39
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荣纱

70

2017-08-10 11:13:52
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邴柴

本博超短线操作为主：自上月28日开始提示战队朋友们买入的 600392盛和资源目前盈利43%之上，实力证明一切！粉丝们有目共睹！不管大盘上涨与否我们一样大赚。祝贺与我并肩作战的朋友们。你们都还在害怕没有牛股操作吗？把握不好的朋友请勿盲目去操作拿自己的血汗钱开玩笑。

2017-08-10 12:07:44
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时烈韦

机构的估值就是瞎估计，华大基因给机构估值三四十元，却到110才开板。

2017-08-10 12:22:52
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宗步

同样是西南证券给华大基因的估价是70.8-94.4元，目前华大基因股价比最高估价还高两个板。所以艾德生物再有10个板也完全合乎情理！

2017-08-10 12:30:05
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养言日

300592两市唯一的城市创意设计上市公司！快抄底

2017-08-10 14:25:17
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璩牡更

加油！别开板

2017-08-10 15:08:24
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倪星第

本月突破百亿市值！

2017-08-10 15:18:54
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武佟

这个估值是比较合理的，只要签友们同心协力，可能会超预期的；

2017-08-10 16:15:59
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匡坦五

大家齐心不卖，我们收益会更多

2017-08-10 16:49:09
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查旅央

⊙中源协和（600645）：A股市场少有的以细胞工程和基因工程为主营的企业，公司业务有干细胞储存、干细胞治疗、肿瘤细胞免疫治疗、基因检测、美容保健、养老等。公司属于干细胞领域的龙头公司，目前主营产品为试剂，基因检测试剂和细胞检测试剂，抢占市场上游的制高点。中源协和干细胞公司在中国人群疾病易感基因领域开发出符合国际标准的基因检测系列项目，采用准确度最高、国际“金标准”SNP微测序技术进行疾病易感基因的检测。

2017-08-10 17:50:12
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伊姬

随着上市以来一波凌厉的涨势，华大基因股价昨日突破百元大关，公司总市值也超过400亿元，成为创业板第7大市值个股，仅次于蓝思科技、三聚环保、东方财富等创业板明星股。同时，以开板首日成交均价计算，单签超过4.7万元的收益也让华大基因成为近3个月来最赚钱的新股。

2017-08-10 17:52:37
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曾肚

老规矩，55~71的倍数，就是目标位！！！

2017-08-10 18:16:43
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