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分享恒林股份后市走势分析!
1.7亿纯现金并购精装修厨博士100%股权:承诺业绩:平均利润为7000万/年。亮点绑定了恒大 万科 碧桂园这类大型头部房企,进入了精装修赛道
2.对厨博士增资3亿,并要求厨博士不低于3.5个亿从二级市市场购买股票或者大宗交易
3.5个亿基本等于二级市场举牌了8%的筹码比例,考虑到恒林目前仅仅12亿的流通盘,意味着接近1/3筹码要被上市公司增持。
在没有收购这笔装修资产前,恒林就是个苦逼的制造业;并购了厨博士,等于直接全产业链打通了,转型了精装修赛道,并且绑定了头部的大房企!而且比普通的装修公司比如江山欧派,皮阿诺好竞争力更强,恒林有自己的下游工厂,更有竞争力。赛道变化,基本面变化,从而估值得到了提升。
如果按照精装修目前的30PE估算,明年恒林股份报收估算业绩在3.5-4亿之间。恒林股份合理的估值在100亿。目前仅仅40亿,具有很大的补涨空间;未来一段时间1/3的筹码被增持,大概率支撑个股实现翻倍!
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