开贴讨论002004的内在价值与博弈价值

皮血圳

(发表于: 华邦健康股吧更新时间: 2021-11-13 14:55:11)

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开贴讨论002004的内在价值与博弈价值

废话少说，亮明观点。

1华邦目前的资产和经营状况忽略玛恩医美给予300亿市值是合适的。

2前十大股东累计持有40%左右，控股股东和一致行动人持股不足30%，存在被举牌的可能性。

3华邦002004控股002033 833819 301069 870256

4一旦发现有野蛮人踢门，华邦必定增持维护控股地位，就算举牌不能夺取控股权，也会从容而退带走大把差价。

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沃炉吸

问下财务高手，华邦减持颖泰生物回笼13亿资金后年报里关于收购颖泰这块的商誉会有变化吗

2021-11-05 10:28:12
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杨借

华邦健康：投资者您好，根据企业会计准则要求，公司每年年末均会对商誉进行减值测试。截止2021年6月底，公司商誉为34.65亿元，占总资产比例为11.9%。公司商誉主要来自于收购颖泰生物、山东福尔、凯盛新材、百盛药业、瑞士生物、丽江股份等公司时支付的溢价。目前除瑞士生物出现减值迹象已计提减值外，其余收购公司经营状况良好，不存在任何减值迹象。其中：（1）收购颖泰生物产生商誉8.2亿元，收购山东福尔产生商誉3.4亿元；二者收购完成后，公司已将山东福尔划归为颖泰生物的一级子公司，目前颖泰生物是精选层挂牌企业，在国家宣布设立北交所的背景下，后续可能平移至北交所成为上市公司，其生产经营情况稳定，业绩持续增长，2020年全年实现营收62.2亿元，净利润3.14亿元，不存在风险。（2）收购凯盛新材产生商誉2.56亿元，2020年全年实现营收6.24亿元，净利润1.6亿元，目前已分拆成为创业板上市公司，不存在风险。（3）百盛药业去年被拆分成百盛药业和新马药业；其中百盛药业商誉约为4亿元，从事代理销售业务，虽然“两票制”等政策对医药代理形成了一定冲击，但公司已采取强有力措施进行应对，相关减值测试也表明，百盛药业不存在减值风险；新马药业商誉为8亿多元，其主要从事医药生产业务，2020年实现营收4.86亿元，净利润7372万元，经营稳定，不存在风险。（4）丽江股份是A股上市公司，其商誉为2.64亿元，在2020年受到疫情影响最严重的情况下，丽江股份也未出现亏损，其全年实现营收4.3亿元，实现净利润7586万元；后续，随着疫情逐步缓解和旅游消费的复苏，丽江股份的生产经营情况将得到进一步改善。因此，从总体来看，公司商誉风险可控。

2021-11-05 10:28:53
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宫局戊

回笼资金后主要用于推进集原料药、制剂、药妆、医美终端、医疗机构为一体的全产业链建设及调整公司负债结构降低财务杠杆等多种用途。

2021-11-05 10:29:19
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戈侈侈

滑棒的不利因素是哪些呢？

2021-11-05 10:55:51
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季加重

华邦如果接下来重点扶持玛恩皮肤，就会按照爱尔眼科估值

2021-11-05 13:29:49
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林我

傻瓜，你准备举牌吗？

2021-11-05 13:43:53
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濮拒咸

价低分红稳定发展！！买[怒][怒][怒][加油][加油][加油][加油][加油][加油][加油][色][色][色][色][色][色][色]

2021-11-06 00:43:04
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季涵竺

欢迎讨论

2021-11-08 10:07:38
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匡咏

华邦是呆在闺中无人知，等资金从热门赛道出来，开始价值投资时，华邦是优选，长期大牛！

2021-11-13 07:23:53
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益东

楼主属专业人士，佩服，我也非常看好华邦，不到15元不下车！

2021-11-13 07:28:47
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