公告日期：2023-05-13

中信建投证券股份有限公司关于杭州萧山国有资产经营集团有限公司要约收购杭州前进齿轮箱集团股份有限公司之 2023 年第一季度持续督导意见暨持续督导总结报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”、“中信建投证券”）接受杭州萧山国有资产经营集团有限公司（以下简称“收购人”、“萧山国资”）委托，担任萧山国资要约收购杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“杭齿前进”）的财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》有关规定，作为本次要约收购的财务顾问，持续督导期自杭齿前进公告收购报告书之日（2022 年 3 月 31 日）起至收购完成后的 12 个月止（2023 年 5 月 10 日）。通过日常沟通，结合杭齿前进 2022年度报告，本财务顾问出具持续督导期（即自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 10 日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。一、基本情况萧山国资作为杭齿前进的控股股东，基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，决定采用部分要约收购的方式增持上市公司的股份，以进一步增强对杭齿前进的控制力，提振投资者信心。本次要约收购前，萧山国资直接持有杭齿前进 100,084,350 股，占上市公司总股本的 25.02%。本次要约收购的股份为除萧山国资以外的其他杭齿前进股东持有的无限售条件流通股股份。要约收购股份数量为 79,971,900 股，股份比例为 19.99%，要约收购价格为8.13 元/股。本次要约收购完成后，萧山国资将最多持有杭齿前进 180,056,250 股股份，占杭齿前进已发行股份总数的 45.01%，杭齿前进不会面临股权分布不具备上市条件的风险。2022 年 3 月 31 日，杭齿前进公告了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）。萧山国资向除萧山国资以外的其他杭齿前进股东发出收购其所持公司部分股份的要约，要约收购有效期为 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日。2022 年 5 月 10 日，杭齿前进公告了本次要约收购的结果。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日要约收购期间，最终有 870 个账户、共计 100,437,009 股股份接受收购人发出的要约。收购人将按照《要约收购报告书》的要约收购条件购买 79,971,900 股上市公司股份。本次要约收购股份的过户手续已于 2022 年 5 月 17 日办理完成，萧山国资直接持有公司 180,056,250股股份，占公司总股份数的 45.01%。二、收购人及被收购公司依法规范运作经核查，本持续督导期内，萧山国资遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、上海证券交易所规则、上市公司章程，依法行使对杭齿前进的股东权益。本持续督导期内，萧山国资、杭齿前进按照中国证监会有关上市公司治理和上海证券交易所规则的要求规范运作。三、收购人履行公开承诺情况根据《要约收购报告书》，萧山国资对避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性等作出了相关承诺。2022 年 9 月 28 日，上市公司公告了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》，收购人拟将其持有的上市公司180,056,250 股股份（占公司总股本的 45.01%），无偿划转至其全资子公司杭州萧山产业发展集团有限公司（以下简称“产业发展集团”）。上述权益变动完成后，公司控股股东将变更为产业发展集团，萧山国资成为上市公司间接控股股东；本次无偿划转实施前后，上市公司的实际控制人未发生变化，仍为杭州市萧山区财政局（杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理办公室）。上述国有股权无偿划转事宜的过户登记手续已于 2022年 11 月 30 日办理完成。上述权益变动系国有股权无偿划转，符合《上市公司收购管理经查阅上市公司公开信息披露文件并结合与收购人的日常沟通，本持续督导期内，萧山国资不存在违反其承诺的情形。四、后续计划的落实情况（一）对上市公司主营业务的调整计划经核查，本持续督导期内，萧山国资未对杭齿前进主营业务进行重大改变或调整。（二）对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划经核查，本持续督导期内，萧……[点击查看PDF原文]

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