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科创50指数昨天表现不错,今天应该有惯性继续反弹。
无论从空间还是时间,本轮中级调整都已经非常充分,主要的下跌阶段或已过去,市场有望逐步开启“防守反击”。配置方面,考虑到权重与成长指数基本调整到位,短期内若有下探建议适当增配。科创50目前位置较低不必过分担心,可等升势走出来后再进行追加,建议大家关注科创50ETF易方达(588080),相对风险更低。
经济弱复苏的情况下,TMT为代表的科技成长将是超额收益核心主线。TMT具备了成为未来2-3年投资新主线的所有特征,也是“基本面见底回升、机构配置低位”的必要条件。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征,本轮TMT主线的短期明显调整可能会跟随市场调整而调整,也就是说,宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。
但是随着人工智能崛起,将带来以TMT为代表的结构牛市。展望2023年,以算力、数据、大模型为代表的上游环节盈利有望逐步释放。当前正处在AI上游环节的主升段初期,核心特征在于,TMT和科创50指数都在慢涨,但基本面线索驱动龙头股超额收益不断扩大,所以科创50的增长态势势必还会持续一段时间,本次科创50止跌,在反弹之前都是我们大胆的好时机。
科技方向和人工智能的主线依旧还会反复,这一点大家可以确信,因为科技的主线低位没有什么可以涵洞,那就只能继续持续下去。今天AMD的发布会对科技的影响比较大,可能会跟上次苹果发布会一样,预期越大的话反而不好,如果主力趁机洗盘,那又是一个可以捡便宜的机会了,所以想稳定的就多一点耐心,长期留意科创50ETF易方达(588080),不要去盲目追涨个股。#新能源、医药跌不停 谁能先复苏?##A股全线反弹!能稳住吗?#
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