镓锗出口管制

通哈

(发表于: 华润微股吧更新时间: 2023-08-11 18:02:10)

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镓锗出口管制

镓不是稀缺金属，全球镓的产量不到500吨，粗镓每吨售价也就4万元，市场就2000万。而且镓的产能还过剩。那为何中国占镓全球产能的95%，并非我们技术先进，储量多。而是因为镓是电解铝的伴生附属品。为了每年400万元的100吨的镓去花费几百亿重建电解铝的产业链，那个资本家愿意干这个吃力不讨好事情？就算有国家愿意举全国之力，也需要2-3年才能建成。

更重要的是电解铝产业是高耗能、高污染、劳动密集型产业。

你让能源危机的欧盟、日本、韩国干，他电价贵，你让美国自己来，他没有全国统一电网，还要先建发电厂。最后让人力成本低的印度和越南干？他们也没有足够的电力。退一万步，给他们三年，真的把电解铝产业建成了，万一我们放开出口管制，那咋办？铝也过剩、镓也过剩，投入的资金全打了水漂，工厂还年年亏损，这不要了人的老命。

镓的应用最大的第二代砷化镓和第三代半导体氮化镓。镓锗出口管制，意味着欧美、日韩在第二代和第三代半导体产业会遇到断粮风险，所以他们最近今年是不可能再扩充生产线和产能，起码也要等到重建氧化铝产业，有了稳定的镓供应才会恢复产能扩张。

也就是说，镓的出口管制为中国第三代半导体产业争取了3年的的黄金窗口期。

外部没有竞争，市场需求增加，第三代半导体企业一定会放开膀子扩大产能，而国内镓的产能过剩，又不能出口，镓的价格还会走低，中国三代半导体企业业绩想不好都难。他们才是最大的受益者。

那我们来看看氮化镓和砷化镓的龙头上市公司有哪些？

目前国内氮化镓行业的上市公司主要有：

外延片：三安光电(600703)、华灿光电

功率半导体：$华润微(SH688396)$ 华润微(688396)、$士兰微(SH600460)$ 士兰微(SH600460)、$闻泰科技(SH600745)$ 闻泰科技(600745）。

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谷伴旃

不利于这些镓锗的上市公司，小散不要理解错了

林前侈：以我拙见，应该是不利于这些公司的销售才对，利空才对！

师侍企： [赞]

2023-07-08 12:34:15
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倪峡害

现在都在炒这些有色金属涨价看国家出什么政策打压了，要不然对半导体反而是利空了

2023-07-08 13:44:28
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庞往交

只有独一无二的东东才有法力。

2023-07-08 13:45:23
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戈是配

十个涨停应该能救

2023-07-08 15:27:37
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酆动夷

分析有道理

伏某唯：有个屁道理，产量最大的我国实施管制，结果就是国际市场剩余产量价格暴涨，物以稀为贵。对外报价会低吗，当然是跟着国际市场随行就市，审核发放通行证还是可以出口的。此举主要是针对老美的贸易战。

2023-07-08 17:10:37
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程玲

闻泰入一个套一个，保证准

2023-07-08 17:31:59
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颜庸岭

既然投产这么费劲这么稀缺珍贵，完全可以提高稼的价格十倍十倍的涨。

2023-07-08 20:57:04
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丰指五

我国没有出口管制前，中铝镓的价格每千克1800元，现在是大涨特涨，镓和锗的量产没有生产过剩。少量过剩是氧化铝，写评论要作一些实际调查研究，不是按你个人想法随便乱说一通。

2023-07-08 23:09:26
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昌彩祖

你这啥逻辑，管制＝不能出口?人家出价高了，你盖个章不就出口了，管制不就是增加个批文嘛，有通行证。

2023-07-09 06:52:37
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嵇倜崃

以我的理解国外三代半导体产能会减少，国内三代半导体出海。可以这么理解吗

尚炎：你说的太对了！

2023-07-09 11:16:27
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焦孰加

你知道镓每吨能提炼出几克镓吗？为什么西方国家不去买粗镓矿？

2023-07-09 13:36:16
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房级帅

你无知就不要说话了，镓是稀有金属。

2023-07-09 13:43:03
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荣狩

镓和锗都是伴生矿。要提炼镓，先要开个铝矿，再从铝矿尾料中提炼出镓，含量比黄金还低，一吨尾料中提炼一两克。要提炼锗，先得开个褐煤矿，从中提炼锗，含量不到百万分之一。你们现在知道生产镓、锗有多难？

2023-07-09 15:20:23
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后信

出口管制，国外从事含镓产品的器件外延生产的短期肯定不会扩产，有利于国内的这类企业。利好最大应该是三安光电，不过这几天完全没反应

2023-07-09 17:41:30
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戚肝邢

燕东微！

2023-07-09 21:52:28
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吉仍帖

不关镓和锗产能多少的问题，倒牛奶一个道理，咱就不卖给国外哪些啦，以后相当长一段时间内国际上价格肯定翻倍涨还不一定买得到啦

2023-07-10 12:24:03
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邰妲斗

想的太简单了

2023-07-10 15:52:22
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