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我们正处于爆发的前夕,卫星互联网产业链正发生翻天覆地的变化。
1.全球火箭和卫星突飞猛进,卫星互联网大规模建造与发射技术条件已经具备
SpaceX的猎鹰9火箭近地轨道运力达到22.8吨,能够一箭50-60颗星,目前已经做到16手回收,下半年Staship将第二次发射,运力达到惊人的140吨,成本拟降至200美元/公斤。国内的蓝箭、星河动力、天兵、中科宇航、东方空间等一大批民营火箭如雨后春笋般快速成长。卫星制造方面,柔性太阳翼、通用平台、星间链路、大尺寸相控阵天线都获得了极大突破,吉利卫星、银河航天、格思航天等一批优秀企业脱颖而出。
2.政策大力支持资本迅速涌入,国内产业8年磨一剑终将结硕果。
从2015年国家开始以“虹云”“鸿雁”“天空地一体化”为代表的星座提出开始,从北京到上海到海南,从武汉到河南到烟台,祖国大地上,从南到北、从东到西各地政府都针对卫星互联网和商业航天出台了一大批支撑政策,国家除了星网之外还批准了垣信的G60星座,伴随着明年海南文昌国际商业发射中心建成。
3.首发即是冲刺后续不断加速度。
星网首发星意义非凡,根据国际电联ITU的规则,首发意味着星座激活,2年内需要将申报的12992颗星发射20%,5年发射50%,7年全部发完,参考Starlink的发射情况,18年首发2颗,19年发124颗,20年833颗,22年1722颗,今年拟发3000-4000颗,考虑到迫切性及载荷技术的后发优势,我国的发射节奏有可能比starlink更快。
【选股思路】:卫星互联网是一个宏大叙事,这一次可能会走出一波大行情。
A.一定要抓住里面的主线,就像光模块的核心是高速800G一样,这一次卫星互联网的核心一定是广阔的民用市场,除了星载还有终端还有应用。
B.要有核心技术,且进入供应链,而不是蹭概念。
C.股价调整要到位,保证有足够的安全垫。
D.要有预期差,现在股价没有体现卫星互联估值。
【选股过程】
1.满足A条件筛选出:
铖昌科技、信科移动、上海瀚讯、盟升电子、创意信息、复旦微电、震有科技、海格通信、天银机电、中国卫通、中国卫星、佳缘科技【排除】。
2.继续满足B条件我们保留:
铖昌科技、信科移动、上海瀚讯、盟升电子、海格通信、复旦微电、天银机电、创意信息、中国卫通【排除】、中国卫星【排除】、震有科技【排除】
3.满足C条件保留信科移动、上海瀚讯、盟升电子、海格通信、天银机电。
4.满足D条件重点推荐上海瀚讯、盟升电子、海格通信、信科移动。
标的简介
上海瀚讯:G60星座载荷的独家供应方,G60融资明确指出在2025年发射一阶段600+颗星,2027年投入商业化运营,计划申报并发射过万10000+颗星。按照每个载荷400万估算将24-25两年将为瀚讯带来25亿收入。
盟升电子:国内唯一通过空客和波音双适航认证的卫星互联网天线厂家,有望迎来国内窄体机改造的巨大市场,电子对抗空间巨大。
海格通信:投入16.5亿元(定增7亿)布局卫星互联网研发项目,主业无线终端和北斗三业务今年有望高增。
信科移动:卫星互联网载荷的主要供方,如果到25年发射12992颗,按照每个载荷500万,50%市占,有望带来65亿收入。
以上信息来源互联网,不构成买卖参考。
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$中国联通(SH600050)$ $中国卫通(SH601698)$ $香农芯创(SZ300475)$
#京东方A上半年业绩预降88%# #算力需求激增,光模块厂商报喜# #HBM成AI时代“新宠”# #卫星互联网迎重要节点# #胡锡进:股市理应成为百姓的资金去向#
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卢省不好意思 你说的那些需要人材!这些我们没有!唯有靠机构跟散户讲故事
寿纱桂: 天基互联网咱们是有优势的,唯一可以和老美抗衡的国家。
薛拭充: 老美的股市为什么有吸引力,他们的核心龙头就是科技股,未来A股的龙头一定是科技公司。
2023-07-16 22:18:18 -
鲍讼争近日,关于杭州上空疑似出现马斯克的星链卫星的报道引起了公众的广泛讨论。这一事件涉及到无线网络技术、通信行业和未来科技发展等多个方面的问题。在此评论文章中,我们将深入探讨这一事件的重要性,并就星链卫星的影响、未来发展以及相关问题提出思考。 首先,我们应该认识到星链卫星系统的意义。星链卫星是由特斯拉创始人埃隆马斯克主导的SpaceX公司推出的项目,旨在建立一个覆盖全球的卫星互联网网络。通过将数千颗小型卫星部署到近地轨道上,星链卫星将能够提供高速、低延迟的互联网连接服务,为世界各地的用户带来更快速、更稳定的网络体验。这对于解决数字鸿沟、促进信息共享和推动全球经济增长具有重要意义。 其次,星链卫星在杭州上空的出现凸显了中国在通信领域的重要性。作为中国经济发展的重要枢纽城市,杭州一直致力于推动科技创新和数字经济发展。星链卫星在杭州上空出现,不仅反映了中国对新兴科技的积极追求,也显示了中国通信市场的巨大潜力。这对于促进中国通信行业的发展、提升国际竞争力具有深远影响。 然而,随之而来的问题也需要我们关注和思考。首先是星链卫星系统对天文观测的潜在影响。大规模的卫星部署可能会引发空间碎片和光污染等问题,对地球观测和天文研究造成一定程度的干扰。因此,在星链项目的推进过程中,我们需要加强监管和研究,寻找解决方案,确保科学研究和环境保护的平衡。 其次是网络安全和隐私问题。随着星链卫星系统的建设,海量数据将通过卫星传输,并涉及到用户的个人隐私和敏感信息。因此,我们需要强化网络安全保护机制,确保用户数据的安全和隐私权的保护。同时,政府、企业和用户也需要共同努力,建立合理的数据监管机制和使用规则,防范数据滥用和侵权行为。 针对这些问题,我们可以提出一些潜在的解决方案。首先,国际社会应加强合作,在星链卫星项目的国际管理和规范方面进行协商和研究。其次,政府和相关机构应制定相关法规和政策,明确责任和义务,并建立有效的监管机制。此外,科技企业应加强自律,注重产品安全性和用户隐私保护。同时,公众也应提高网络安全意识,采取相应的自我保护措施。2023-07-16 22:56:33
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鞠守老近日,关于杭州上空疑似出现马斯克的星链卫星的报道引起了公众的广泛讨论。这一事件涉及到无线网络技术、通信行业和未来科技发展等多个方面的问题。在此评论文章中,我们将深入探讨这一事件的重要性,并就星链卫星的影响、未来发展以及相关问题提出思考。2023-07-16 22:57:24
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