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尊重市场规律,洞悉A股本质。大家好,我是京楚。7月16号周日复盘。
温馨提示:下周策略在文末。。
市场经历连续缩量之后,上周三开始放量9000亿,之后连续两天都是这个数额。虽然上周三的放量是下跌,甚至是一个割肉盘,是前期热点CPO和机器人里面出来的最后一批获利盘。但是只要活水的存量资金出来了,手中有钱就能干活。
结果:“珍珑棋局”在线,存量资金,反手进场结果还是老三样。看看赚钱效应的个股板块,基本还是在今年最热的:人工智能,芯片,AI+的各种分支。
深挖一层的结论:上半年人工智能板块进介入太深,一时半刻出不来,所以就算是资金回流,选择题瞬间变成了填空题。
既然基调定下了,那么下周的反弹震荡行情的主角会有那些分支呢???
第一:环境。
今天环境,我们主要说一个时间节点:
先看一则新规:新规实施 7月24日起内地投资者将不得通过沪深股通买入A股。
解读一下:
1:以前很多假外资,或者假的北向,会绕过规则通过沪股通买A股,香港开户啥,绕过很多监管,成为北向。不管是什么手段总之监管相对宽松,赚钱相对容易,具体的东西,大家自行脑补;
2:7月24日之后,不让这么干了,距离这个时间截止日还有一周,也就是原先是靠着沪股通投资A股的资金可能会再次转回内地。所以下周市场应该还是一个震荡市场或者是一个温和放量的过程,毕竟截止日之前,会给资金一个缓冲期,毕竟7月12日就放出风,中间两周的时间缓冲。
3 :内资7月24日之后开始正式干活,而且会有大量的场外资金加入,原来的买沪股通的本身场内的“假北向”出来之后二次买入也是下次的正式放量万亿的节点。所以下周市场的关键点:先手资金的方向。
结论:下周市场温和放量,赚钱效应初显,基本还是老三样,人工智能AI+芯片等。然后看能催化什么小的分支。主要是给下下周的放量行情做先手。目前周末发酵来看,主要是在人工智能的分支——网络信息安全上面。恰好,此板块指数也经历了一个月的下跌调整,属于空中加油阶段。
第二:板块:
重点 :网络信息安全:
第一则消息出来之后,周五已经有先头部队开始启动了;
昨天第二则消息出来之后,下周信息安全不的火上浇油。
20CM龙头:浩瀚深度,中孚信息,$银信科技(SZ300231)$涨停;
10CM龙头:$国华网安(SZ000004)$,久远银海,亨通光电,中新赛克,恒为科技,星网锐捷,南天信息,榕基软件涨停;
其他历史老龙头:美亚柏科,绿盟科技,安恒信息,启明信息等。
(如果忘了,可以回看一下4.2日,当时市场第一次炒AI安全时候的文章,里面有宝藏,上一轮老龙头:人民网目前已经三连板。)如图:
:其他热度还有哪些??
A:面板:
面板-Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增。
周五的时候,面板相关的个股表现也是相对亮眼和突出,但是持续性未知,只能是一个人工智能的小分支。
20CM龙头: 天山股份,智云股份,满坤科技等;
10CM龙头:彩虹股份,腾祥新材,东晶电子等;
其他:阿莱德,骏成科技,TCL科技,等等;
B:存储芯片:
存储芯片-7月14日,华为召开AI存储新品发布会/7月份,全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%。
最近市场的存储芯片表现一直都不错,连续的创新高,上周我们的策略股,香农芯创的周涨幅高达40%,就是一个最好的例子。目前还是没有掉量的状态。
结论:芯片半导体,今年我们的举国之力,不会掉队的,只会是板块的个股此起彼伏。所以在对于芯片半导体,就是使劲怼。
20CM涨停:银信科技;
其他强势:香农芯创,$同有科技(SZ300302)$,佰维存储,金太阳等;
10CM老龙头:德明利,深科技,睿能科技,盈方微等。
结论:下周市场的主要方向,就是人工AI的各种分支方向,芯片半导体打辅助,下周应该是相对轻松的一周。
第三:聊一下策略:
1:上周我们的策略分成前后两部分;
A: 前半部分:主要套利是反制概念,代表中科磁业,深水区周一沿着5日线低吸,周三出局,本周套利幅度应该是40%+左右;
其他就是几个量化盘套利:香农芯创,星源卓镁,美利信,平均套利30%;
其他的10CM 的套现一般,但是整体都有5%+的利润,最差的是恒力石化,和他相关的龙头大连热电7个涨停,他楞是一个涨停没有,差评,周五大连热电已经断板,龙一断板了,那恒力石化没亏钱闪人,3%,有点可怜的利润。
就算农业的,周五异动套利也有7%的套利点,只剩下药材涨价到目前市场还是没有解读,看来医药板块被疫情透支的厉害,一时半会起不来了,那就只能选择性放弃。整体来说,上半周的策略套利,整体算是不错;
B:后半部分:主要是以东晶电子为代表的科技股。
我们选择了PCB概念和晶振概念。东晶电子两板仍然还在涨停之中,惠伦晶体整体套利也不错,PCB的金禄电子整体套利也在10%之上。
C:中线标的也表现不错,本周出来的两个标的的业绩那也是杠杠的。
请不要怀疑马后炮,可以回看之前的策略!
今日有下周策略,策略发布在右边链接评论区。https://caifuhao.eastmoney.com/news/20230713192221
#北向资金买买买#
(来源:京楚财商的财富号 2023-07-16 17:56) [点击查看原文]
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