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医药板块是中国A股市场中备受关注的行业。然而,近来整体调整和内部分化已经成为了该板块的主要特征。不过,尽管如此,我依然看好医药板块的投资前景。
一方面,医药板块的估值处于历史低位。截至目前,医药行业一年滚动市盈率为26.67倍,医药行业股票市盈率相对于沪深300溢价率当前值为127.63%。同时,至23Q1公募基金持仓医药占比亦降至历史最低水平。这说明,当前的医药板块估值已经十分低廉,具有一定的投资价值。
另一方面,政府也在推进医改政策,这为医药行业带来了更多机会和挑战。目前,DRGs医改和医保控费持续推进,使得医药行业表现不佳。然而,随着政策逐渐成熟和可预期性越来越高,集采品种逐步扩围,化药、高值耗材、中成药及中药饮片均被纳入集采,医药行业的前景将会更加乐观。
在未来,政策重塑行业生态将成为医药行业的主要趋势。因此,寻找确定性增长方向非常重要。在这个过程中,器械出口、ICL、品牌中药、特色制剂、血制品和疫苗、生命科学上游及制药产业链等领域将会成为该板块的明星公司。这些公司不仅拥有可以带来确定性增长的业务模式,而且政策优惠也会对它们产生积极的影响。
总之,在普遍看空的环境下,我认为医药板块的投资前景值得看好。政府正在推进医改政策,医药行业受益的机会依然存在。
$恒瑞医药(SH600276)$ $爱尔眼科(SZ300015)$ $药明康德(SH603259)$
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