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我来最极端悲观的解读一下预报,数据全部来自这货公开信息,上半年预计亏损1.2~1
$奥赛康(SZ002755)$ 我来最极端悲观的解读一下预报,数据全部来自这货公开信息,上半年预计亏损1.2~1.7亿,一季度亏损约0.7亿,理论上二季度最大亏损约1亿。22年前半年研发费用约2.09亿,23年一季度研发费约1.2亿,预报声称23年上半年比22年上半年研发费用大幅增加,姑且假设奥赛康比较慷慨,23年上半年比22年上半年大幅增加了1块钱,四舍五入约2.1亿,反正肯定得比22年多一点点,2.1-1.2=0.9亿,23年二季度研发费用最少就是0.9亿。最后二季度理论最大亏损额-二季度理论上投入最少的研发费=第二季度比第一季度经营上极端扩大的亏损额。
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秦服宦你是个明白人,给你点赞[赞]
皮子峥: 不过有一点不太认同,公告里说的是今年上半年研发费用比去年同期大幅增加,我理解应该增加30%以上才能说得上大幅增加,所以我保守认为今年上半年研发费用应在2.7亿左右。
萧互: 没错,但注意我的前提,极端悲观的解读,就是最差的情况他的结果是怎么的,我就认为他增加了一块钱,你认为的30%是主观上的,我的假设是极端情况下他也必须增加一块,不然他就是发布虚假信息。
印六: 也就是说ASK生产经营的现金流是正的,本身是具有造血功能的,只不过被巨额的研发费用给拖累了,但是看问题眼光要放长远,这些投入都是未来产生现金流的源泉。
景汾: 你看明白了,我来概括的话就一句话,这是一场豪赌。
伊甚欣: 哪个搞研创新发不是在赌?药品进入集采基本上就废了,包括奥西康就算是集采中标也基本废了,不研发创新就是等si,不过受你的启发我也从侧面分析出一个信息:ASK一定又有了新的利润境长点,目前还只是猜测,一切等财报出来再看。
侯券庸: 刚刚楼上提醒,22年实际的研发费用支出是2.5亿,我查了下有4000万列到了开发支出,没计入到成本支出里,所以本期实际研发支出要在2.5亿以上,但只有费用化研发才会计入当期成本里,所以中报报表里被纳入研发费用可能高过2.5亿,也可能大幅低过2.5亿,主要是做账手段,还是我这极端悲观的计算比较稳妥,再差也差不到哪里去了。
燕里责: 如果以2.5亿为基数,那今年可就更多了。
2023-07-15 10:39:44 -
莘保绍关键是营业额大幅下降,毛利本身就下降非常多,研发费即使增加也不会多太多,关键就是营业额少了太多,而且现在没出报表也分析不出来
芮吹烈: 预报只能肯定营业额上半年降了,一季度降得厉害,二季度微升,填不了一季度的坑最终的表述这样没问题,假设二季度营业额真的大幅降低,亏损就不是最大1.7亿了,0.9亿这个最低研发费摆在这里,营业额随便萎缩一点就是2亿亏损打底了。一切以中报为准吧,他能每项都达到我文中列举的那些极端情况,那是天意要我亏。
闻妯旭: 是的,奥赛康现在最关键的指标就是营业收入,如果营业收入不能增长,净利润不管是否亏损,股价都会下跌
2023-07-15 12:51:06 -
时胃届2022上半年研发投入是2.5亿,兄弟是不是看错了。
苗旺: 他测算的
刘第: 公告写的2022年上半年研发费2.097亿,你哪看到的2.5亿?
茅亥拒: 我看了22年半年报摘要写的是2.5亿,但正式报告写的是2.097亿,我也不知道为什么会这样,既然如此按正式报告2.097亿的为准吧。
梁劭岫: 研究半天我搞明白了,2.5亿研发费用没错,但是有4000万列为开发支出,2.097是费用化研发当期就算入成本支出了。所以先按2.097亿实际支出算吧,谁知道23年中报他又是怎么安排开发支出和费用化研发比例的。
2023-07-16 11:45:36 -
连站娶业绩今年肯定很难看,这个票就是炒个创新药的预期了,目前6盏灯都变白,出于暂停状态,就不知道是什么情况,按道理应该是过了,如果能横盘1-2周估计后面就有消息出来
融汜居: 现在进入综合审评阶段了,我看网上说大概要走一个月的流程。哪天全白的你留意过吗?
闻曹: 我记得是6月底的时候,应该这个月底会有消息了
2023-07-17 10:09:57
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