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1:铭普光磁跌停,光模块业绩被伪证?铭普光磁到底能不能代表光模块行业?
我初步分析一下:
根据公司的表态:公司400G光模块已经批量交付,800G高速光模块正在研发当中,但现在的行业现状是,做400G光模块快的公司,业绩确实都在下滑,因为800G的高利润产品替代了400G产品,400G的市场份额在不断下降,如果该公司只做了400G的产品,那业绩下滑不是在预期之内吗?
并且铭普光磁400G光模块出货了,占营业额并不多,看整个光通信产品收入占比只有25%,而这400G光模块产品,又能占多少?这个公司的核心业务是磁性元器件产品!
再看铭普光磁的光通信产品的毛利率只有7%,而行业的光通信产品的毛利率基本都在25%以上,新易盛的光通信业务毛利率是33%,中际旭创的毛利率是30%,铭普光磁的光通信的毛利率只有7%,这并不是一个正宗的CPO概念股,都是瞎炒,最后一地鸡毛也正常!
从这个方向看过去,铭普光磁的大跌,带崩了光模块,那么这波因为铭普光磁大跌很可能会是正宗光模块概念股的一个低吸机会!
2:无人驾驶,局部个股表现强势,空间板龙头目前依然在无人驾驶这边,还能疯一阵。
3:今天新崛起的方向主要在新能源电池方向,新技术,新材料表现强势,比如钠电池产业链非常强,还有氟化工方向非常强,这个方向呈现的是超跌普涨行情,但涨停板数量和强度都没有无人驾驶这边强。
4:其他消费板块开始回暖,影视传媒,旅游酒店餐饮,商业连锁等对标暑假消费方向开始走强。
5:国防军工板块走强,主要是卫星互联导航方向强势。
6:出口管制早盘冲高回落,不过我后市继续看好这个方向,这个方向后面会有反复性消息面驱动。
$铭普光磁(SZ002902)$$新易盛(SZ300502)$$中际旭创(SZ300308)$
(来源:商尚上的财富号 2023-07-10 12:49) [点击查看原文]
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- 1 从财报上看,只有中际旭创交付使用并量产,新易盛、光迅都没有,甚至怀疑是否研发出(铭普光磁002902)
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