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百亿高商誉+高负债+高薪管理层,再次提醒合理估值12元
医药行业在带量采购共同富裕的大环境下,未来定位就是一个公共事业性质的行业,高毛利一去不返反,创新药还会有一点利润,仿制药的话只要你销量大就一条规则给我压到脚指价,仿制药有百分之5的纯利给你就很好了。未来没有自己真正的研发实力的企业最后都会被市场边缘化,退市亏损是迟早的事情,复星医药管理层之前无脑的买买买,留下百亿商誉,核心技术靠买是买不到的,恒瑞为什么可以走得更好一些一些是靠内生研发,复兴是典型不注重内生成长,乱收购的导致很多资产长久无法兑现好的利润,这也是复星医药一直无法跟恒瑞估值在一个起跑线的原因,收购导致百亿商誉在国际大环境不好的时候,这种企业很可能随时暴雷,复星医药高管个个千万年薪,然而能力确比不上恒瑞医药百万年薪的高管,典型的是肥了个人掏空公司的管理层。
(来源:CarsonBlock合伙人的财富号 2023-07-11 13:47) [点击查看原文]
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