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上面两张图是中信证券2013-2022年的利润表,我挑几个重要数据来分析一下:1
$中信证券(SH600030)$ 上面两张图是中信证券2013-2022年的利润表,我挑几个重要数据来分析一下:1、手续费及佣金:如红色标注2013-2015年,也就是上一轮牛市。2013年手续费及佣金收入96.38亿元,2014年171亿,2015年296亿也就是从13年-15年,牛市期间券商佣金和收费费是翻了3倍左右。2、投资收益:券商的自营盘投资收益也是券商收益的最重要组成部分之一,2013年投资收益60.36亿,2015年188亿,也是翻了三倍左右。3、净利润:2013年净利润53.08亿,2015年203亿,净利润翻了四倍。接下来我们来看2021-2022年的利润分析4、手续费及佣金:2021年345亿,2022年319亿,2021年-2022年投资收益分别为182亿和319亿,净利润分别为240亿和221亿关于未来:我们假设未来没有牛市,按照目前的成交量和注册制的实行,以后手续费和佣金每年至少以15%以上增幅,投资收益我们按照2022年的水平不变,实际上2023年一季报已经较2022年一季报同比增长90%,按照目前的估值是13.59倍PE,未来估值以10%左右提升属于正常预期。假设在未来的两年内有一轮牛市,按照之前的分析手续费和佣金大概会翻三倍,投资收益也会翻三倍,也就是手续费及佣金大概在800-1000亿,投资收益正常预估也至少翻三倍,按照22年319的投资收益算预计也在900-1000亿之间,也就是如果牛市到来中信的年度毛利正常为2000亿,我们去掉所有的营业支出以及所得税费用,净利润大概在1200亿左右,我们按照20倍PE来计算,中信的市值高点至少为2.4万亿,我们按13倍PE保守估计市值应该为1.56万亿,目前中信证券市值2945亿,未来股价值多少,我们一起期待
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养言日现在回过头再看,低于20元的中信是多么的可贵,你抓住机会了吗?
詹我: 1.5万亿?? 去年也有人说中国船舶1万亿 然鹅
董虫: 我的分析你看不懂?中国船舶拿什么来支撑他的万亿市值,靠做梦吗?
2023-07-28 17:34:17 -
唐区姨做投资十余年,从最初的小韭菜被收割,到后来开始苦练技术,学过波浪理论、均线理论,筹码理论,量价理论,到最后开始学习周期、学习价值投资,已经连续四年稳定盈利,分享给大家一些经验,希望大家能够少走弯路,把握财富机遇,实现财富自由[加油]
黎冕: 黑龙江老铁,说说中信证券目标价多少?
2023-07-29 21:27:27 -
苗犀耐心持股,牛市最重要的是拿住筹码,中信在28左右应该会清理浮筹和解放套牢盘,可能会震荡两个月,之后一路狂飙,扶摇直上九千里!
林动: 您好,请问是28左右整理么?不是写错价格了?现在才23,感谢百忙中回复一下,谢谢谢谢
席柯: 我的判断,证券上涨才刚刚开始,而且大盘应该在3700左右才会清洗浮筹和解放套牢盘,对应中信应该在28元附近。如果做长期,建议不要动,任凭风吹雨打,坚持拿至少半年以上,会有惊喜!
2023-07-30 09:39:17 -
倪背莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量,大鹏一日同风起,扶摇直上九万里!
连略细: 可以看到多少
蓟圭染: 仔细看看帖子里面的估值分析,目标分短期和长期,所以你这个问题不好回答
2023-07-30 19:50:30
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