一、大盘预判：

沪指3220-3250是一个小的震荡区间，3170-3280是一个大的震荡区间。MACD仍在0轴之下，短期震荡格局不变。

二、热点新闻

1、ZG宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制。

相关个股：云南锗业、光智科技、三安光电、中国稀土、中科磁业等

2、丰田称在固态电池技术上取得重大突破，10分钟充满能跑1200公里。

相关个股：金龙羽、东方锆业、上海洗霸、中自科技、德尔股份等

三、板块分析

战略资源：

受锗和镓两种关键金属出口管制的影响，战略性资源有望迎来价值重估。战略性资源是一个非常广泛的词，主要是指对战争全局期重要作用的人力资源、自然资源、和人工资源的统称。我们平常说的战略资源包含稀有金属、稀土、石油、天然气等。而我国在世界上具有话语权的主要就是锗、镓、稀土、钨、锑。

锗方面，美国储量最大占45%，中国次之占41%。但产量上中国最大68%，俄罗斯次之4%。国内金属锗生产商主要有云南锗业、驰宏锌锗、中金岭南。

驰宏锌锗的锗资源储量超600吨（均为铅锌伴生），产能60吨，是全国最大的原生锗生产企业

云南锗业的锗资源储量633.29吨，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。

中金岭南的锗资源储量128吨。

镓方面，中国是世界第一大金属镓生产国，原生镓的产量占全球总产量的90%以上，2021年达到497吨，国外仅俄罗斯保留部分产量。

目前国内镓生产企业较少，因为镓来自铝土矿而在氧化铝中提取，主要有福达合金（收购三门峡铝业）、中国铝业等。

稀土方面，中国储量最大占35.2%，产量也最大占61%。主要生产企业有中国稀土、北方稀土、厦门钨业等。另外包钢股份拥有最大的稀土储量。

稀土永磁方面，当前主要是钕铁硼永磁。主要的企业产能情况及业务应用情况见下：

钨方面，中国储量最大占51%，产量最大占83%，出口最大占80%。主要生产企业有章源钨业、翔鹭钨业、厦门钨业等。

锑方面，中国储量最大占48%，俄罗斯次之占35%。中国产量最大占55%，俄罗斯次之占23%。主要相关企业有湖南黄金（锑龙二）、株治集团等。

四、看好个股

$浙江世宝(SZ002703)$002703

消息面上，五部门发文支持汽车智能化，传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国。

汽车转向系统是智能驾驶执行层中的核心部分。自动驾驶通过毫米波雷达、摄像头等感知设备对环境数据进行收集并传送至自动驾驶芯片进行任务决策，最后由转向系统、制动系统等实现自动驾驶。汽车转向系统能实现多项ADAS功能，如泊车辅助、车道保持、车道偏离预警等。随着自动驾驶升级，汽车转向系统将趋于线控化及与整车电子电气整合度加强。

浙江世宝深耕汽车转向系统三十余年，是汽车转向系统国产化龙头。浙江世宝具备较成熟的EPS量产经验，年产能已达到105万套，进入到吉利、奇瑞、长安等多家自主品牌主机厂供应体系，市场份额有望进一步提升。浙江世宝布局线控转向系统较早，2017年已向多个客户交付线控转向系统样件，并进入到样件开发与测试阶段。

$云南锗业(SZ002428)$002428

7月3日，商务B决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告将自2023年8月1日起正式实施。镓、锗两种金属是制作半导体元器件的重要原材料。公司是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商，是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗企业。公司锗储量最大，市值更低，弹性最大。

兴民智通002355

随着政策推动、汽车数智化的趋势，车联网技术市场正蓬勃发展。在新能源市场需求增长、主管部门监管要求、以及主机厂整车OTA需要等因素驱动，T-Box作为前装车联网的核心硬件。T-Box助力智能网联汽车快速发展，车联网逐渐成为标配。子公司英泰思特是国内T-BOX领先供应商,电动车进程信息监控标准起草参与者,是新能源汽车T-BOX龙头,在新能源汽车市场占有率接近40%。

昨日市场迎来冰点，涨停数量仅26家。今日行情有望回暖，智能驾驶方向逻辑够硬，而且走的是上升趋势，龙头浙江世宝仍然强势，兴民智通有望迎来反包。

$红星发展(SH600367)$600367

驱动因素是特斯拉Model 3电池将升级，采用66度磷酸锰铁锂电池。公司是磷酸锰铁锂上游，公司锰系产品分别为电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，现阶段产能均为3万吨/年，且旗下两家孙公司拥有的两座锰矿山总产能约25万吨/年。公司是二氧化锰弹性最大企业。

飞龙股份002536

公司叠加半年报预增+汽车链零部件+液冷服务器。

2023年7月4日晚公告，预计上半年净利润1.3亿元-1.5亿元，同增440.43%-523.57%。Q2单季度净利润0.62亿-0.82亿，同比增长158%-242%，环比变动-8%至21%。报告期内，新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。

2023年6月15日互动，公司的电子水泵系列产品及热管理系统产品可应用在数据中心、服务器液冷等算力业务上。目前公司部分服务器液冷项目已量产。

公司是国内规模最大的汽车水泵、排气歧管生产厂家，汽车水泵市场占有率常年保持第一。公司生产的电子水泵、热管理温控阀等可应用在氢燃料电池领域。

五、持仓及操作情况

目前持有兴民智通、塞力斯、德明利。

持仓图：

（来源：涨停家族66的财富号 2023-07-06 06:50） [点击查看原文]

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