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#汽车产业链股持续活跃#
#机器人产业链将迎繁荣期#
#半导体设备国产化逻辑持续强化#
开源证券 孟鹏飞,熊亚威
硬件降本是特斯拉机器人量产关键,国产供应商迎来重要机遇
2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办,特斯拉人形机器人将亮相。此前在2023年5月的股东大会上,特斯拉展示了机器人最新开发成果,性能提升,复杂动作的执行能力对比8个月前的原型机进展明显,缩短业界对特斯拉机器人项目落地应用的时间预期,上游零部件供应商的机遇愈发明确。特斯拉此前曾表示人形机器人的未来需求能够达到100亿台量级,远远超过汽车需求,单台机器人的成本低于2万美元,故降本进程成为量产关键。单个特斯拉机器人全身共40个关节,远超工业机器人的6个关节,零部件需求量大,国产硬件供应商具备很强的低成本大规模量产能力,最有望率先导入特斯拉机器人供应链,抢占产业先机。
轴承:人形机器人单机需求量大,交叉滚子轴承技术壁垒高
轴承是机械传动轴的支承,减少机械运动中产生的摩擦损失,在汽车中广泛使用。特斯拉可以复用其新能源车的轴承供应链加速机器人的降本。特斯拉机器人根据不同位置的受力特点选用4种不同的轴承。深沟球轴承、四点接触轴承应用于线性关节,交叉滚子轴承、角接触轴承应用于旋转关节。其中深沟球轴承、四点接触轴承、角接触轴承技术壁垒较低,国内已有成熟供应商。交叉滚子轴承制造难度大,目前应用于工业机器人关节、加工中心的旋转台、机械手的旋转部,也可用在谐波减速器中(称为薄壁轴承)。交叉滚子轴承由于技术壁垒高,全球范围内可大规模量产的企业少。生产商主要集中在日德。国内方面,人本股份具备交叉滚子轴承小批量供应能力,国机精工具备技术储备和产品。交叉滚子轴承作为高端精密产品,利润高过其它低端轴承产品。在特斯拉人形机器人大规模需求背景下,能够及时导入供应链的本土厂商将受益。
轴承加工大量使用高精度磨床,国产替代空间大
磨削加工是轴承生产的关键工序,磨床是核心设备。海外高端磨床高成本、长交期,国内已涌现出秦川机床、宇环数控、日发精机等高精密轴承磨床厂商,性能比肩海外,有望打破海外厂商垄断局面。
受益标的
五洲新春,力星股份,长盛轴承,国机精工,秦川机床,宇环数控,日发精机
风险提示:特斯拉人形机器人量产进度不及预期;硬件使用的种类、用量调整;国产供应商导入特斯拉供应链进程不及预期
$国机精工(SZ002046)$
$日发精机(SZ002520)$
$五洲新春(SH603667)$
(来源:研报筛选第一人的财富号 2023-07-04 00:17) [点击查看原文]
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黄般昊志机电三天前股价才14.82三天玩到23.81,这玩意天天折腾将散户深套在16.28-52.80,能在14.31-16.28之间上蹿下跳已经不错了。
童偶: 目前15以下逢低买入15.30-16.30之间只看主力对决
2023-07-04 15:02:25 -
麴可育增发是永远的利空,还要跌跌不休。
唐幼俄: 鸿博股份(英伟达):英伟达在中国算力出租,讲的是与英伟达合作算力出租的故事,最终上涨近10倍。从最低4.51元上涨到41.98元,近10近倍。涨了再吹不迟。到25以上就有人敢跟,这股自上市以后就是靠对倒诱多对倒坑杀散户闻名。特斯拉今年以来已经涨幅达182%,这股15.77还是年初价格,如今都没有到,可能业绩一直增长吗?
2023-07-04 18:43:34 -
缪悉奎A、人形机器人最受益的是需求大增的滚珠、滚柱、轴承。不论生产哪种减速器、哪种电机需要滚珠、滚柱、轴承,滚珠滚珠轴承就如新能源车中的锂矿一样是核心。 B、用轴承就必须要用滚珠、滚柱,轴承所用的滚珠、滚柱都得外购,这是由滚珠、滚柱的特性决定的,一般的企业生产不了,也生产不好,滚珠、滚柱就相当于生产芯片中要用的光刻机,没有光刻机芯片生产不出来。 C、人形机器人、新能源汽车、风电都有,且未来三年业绩翻倍(不算人形机器人带来的新增量)的有题材、有业绩的力星股份和五洲新春。[火箭]2023-07-05 09:42:10
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钱基绍2021年三个涨停后对倒到腰斩,2022年一个涨停后对倒到腰斩,五洲新春不盲目看多。两次22对倒到11块而原本4元的7元的都成了10倍牛股。五洲新春属于被庄和机构联合严重操纵的股票,底11左右顶21左右。13-18为中线。2023-07-06 07:34:00
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