业绩稳步增长，直升机龙头迎来黄金发展期

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(发表于: 中直股份股吧更新时间: )

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业绩稳步增长，直升机龙头迎来黄金发展期

研报日期：2016-04-18

　　中直股份(600038)　　毛利率显着提升，公司业绩稳步增长。公司营收保持平稳，毛利率较去年同期增加4.07%，带动业绩的稳步增长。同时，公司计提1.5 亿资产减值，较去年增加1.2 亿元。　　军用直升机需求量大。2014 年我国军用直升机保有量806 架，仅为美国的1/8。随着国家航空装备的投入增加，我国军用直升机有望迎来高速增长期，公司作为国内直升机龙头，将充分受益于市场的高增速。　　通航政策放开将带动民用直升机快速发展。目前中国富裕人群数量位列全球第二。当低空空域开放、通用航空政策推开、通用机场建设到位后，中国通航产业发展将整体加速，通用航空市场空间超万亿。　　集团直升机总装资产有望进一步注入。目前公司已经拥有直升机板块中民用直升机整机、零部件以及军用直升机零部件生产业务。在军工集团证券化率不断提升的大背景下，军用直升机整机业务有望进一步注入公司。　　盈利预测及投资建议。我们预计公司2016-18 年EPS 为0.97/1.16/1.33 元。考虑到军用直升机市场的快速增长，以及中航工业集团进一步资产注入的预期，给予公司53 元目标价，维持“买入”评级。　　风险提示　　市场增速不达预期，资产注入不达预期。今日最新研究报告

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阙只

这可以算利好.

2016-04-18 13:42:52
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喻条

。。。利好消息已发出只能证明即将开跌

2016-04-18 13:48:42
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严参

冲！打倒压家

2016-04-18 14:11:06
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喻足均

53元，理想不算远大。0.74的年报业绩，直升机龙头。总比暴风科技之流强

2016-04-18 14:34:04
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昝拱城

暴风科技一年营收不过4个亿，市值都能200亿，38太38

2016-04-18 15:36:20
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贺讨同

研报一出，短期必跌了

2016-04-18 18:20:30
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严索夜

若干年后事实会证明你买中直是对的，

2016-04-19 09:33:56
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利爽亩

俺们能活着见着么？

2016-04-19 13:01:30
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毋崇昂

好悲哀呀，你对自己的预期太差了

2016-04-19 23:33:08
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濮浙床

我是对哪些一句话、仅有倾向性的言论预期差，尤其是来自于各种不请自来、莫名其妙的马甲的

2016-04-20 09:42:03
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荆奈

乌鸦嘴越多越不涨

2016-04-20 10:39:10
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井俐皂

你要能穿个马甲，也可能对自己的预期高点

2016-04-20 11:04:40
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容巴

多谢搞人执教！原来某些人就是靠马甲提升自己的预期，难怪给自己弄了各种莫名其妙的马甲换来换去，估计寿衣都没给自己准备这么多。

2016-04-20 11:13:13
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雷得赴

鸟人鸟语，就怕你穿个马甲也没有可能造化出买寿衣的时间

2016-04-20 20:12:31
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熊杷丹

世道变了，日本狗也敢出来冒泡了，亦或是哪个汉奸给自己弄了个干爹的马甲！！！cao，不但智商负数，连基本的人格都丢了。此后别再at俺，与你有交集，俺丢不起这个人。

2016-04-20 22:46:16
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简紫瓦

与人言言人语，与鸟言只能借力

2016-04-21 05:54:06
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段宸

2016-04-21 09:30:13
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安青革

某些sheng口的汉奸样让人作呕，其智伤、无耻程度与其倭猪日狗主子一样令人发指

2016-04-21 09:55:32
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毛外冉

倭zhu日狗雑交出的智伤，舔不知齿，N个麻甲也掩盖不住

2016-04-21 10:35:51
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左凸年

某人可能在十二属像里是家畜类的，胡言乱咬，就你这水平还论只伤，我看只佩伤心，穿个马甲就别乱伸头了，去你该去的地方消停吧，别让人钓住纯了

2016-04-21 11:04:29
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