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业绩稳步增长,直升机龙头迎来黄金发展期
研报日期:2016-04-18
中直股份(600038) 毛利率显着提升,公司业绩稳步增长。公司营收保持平稳,毛利率较去年同期增加4.07%,带动业绩的稳步增长。同时,公司计提1.5 亿资产减值,较去年增加1.2 亿元。 军用直升机需求量大。2014 年我国军用直升机保有量806 架,仅为美国的1/8。随着国家航空装备的投入增加,我国军用直升机有望迎来高速增长期,公司作为国内直升机龙头,将充分受益于市场的高增速。 通航政策放开将带动民用直升机快速发展。目前中国富裕人群数量位列全球第二。当低空空域开放、通用航空政策推开、通用机场建设到位后,中国通航产业发展将整体加速,通用航空市场空间超万亿。 集团直升机总装资产有望进一步注入。目前公司已经拥有直升机板块中民用直升机整机、零部件以及军用直升机零部件生产业务。在军工集团证券化率不断提升的大背景下,军用直升机整机业务有望进一步注入公司。 盈利预测及投资建议。我们预计公司2016-18 年EPS 为0.97/1.16/1.33 元。考虑到军用直升机市场的快速增长,以及中航工业集团进一步资产注入的预期,给予公司53 元目标价,维持“买入”评级。 风险提示 市场增速不达预期,资产注入不达预期。 今日最新研究报告
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吉仍帖2016-04-23 23:29:53
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宦生仓2016-04-24 13:28:13
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吉梅角5月17日,在第八届中国国际警用装备展开幕之际,公安部警航管理办公室与中航工业直升机签署10架国产警用直升机采购协议。在该协议框架下,中航工业直升机旗下哈飞、昌飞公司还与南京市公安局、昆明市公安局、合肥市公安局、洛阳市公安局在仪式上签署了2架AC312和2架AC311警用直升机意向销售合同。本次采购协议和合同的签订,是双方战略合作协议和实施方案的具体体现,对进一步推动国产直升机服务中国警航建设具有重要意义。公安部委委员、部长助理王俭,中航工业副总经理吴献东等领导出席了签字仪式。 5月17日,国务院办公厅日前印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》(以下简称《意见》),对进一步促进通用航空业发展作出部署。 中信海直,中直股份,中航飞机,威海广泰,川大制胜,海特高新!2016-05-17 19:25:51
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- 2 现在研发eVTOL的公司挺多的,但目前只听说中直股份研发的是H-eVTOL即高速(中直股份600038)
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