公告日期：2016-06-30

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2016-054风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告（修订稿）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易内容概述风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“风神股份”）拟以现金向中国化工橡胶有限公司（以下简称“中国橡胶”）购买中车双喜轮胎有限公司（以下简称“中车双喜”）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司（以下简称“黄海有限”）100%股权；以现金向PirelliTyreS.p.A，（以下简称“倍耐力”）购买PirelliIndustrialS.r.l.（以下简称“倍耐力工业胎”）10%股权；以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（以下简称“焦作风神”）80%股权。本次交易构成关联交易本次交易不构成重大资产重组交易实施不存在重大法律障碍其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：1、资产负债率提高的风险本次交易拟购买资产黄海有限、中车双喜资产负债率较高，同时上市公司可能需要债务融资筹集购买资产所需资金，交易后资产负债率将有所提高。2、交易后利润下滑的风险本次交易拟购买资产黄海有限、中车双喜最近一年及一期均为亏损状态，但本次交易前剥离了两家公司的大部分金融负债，可较大程度改善盈利情况，加之出售资产减少亏损及购买倍耐力工业胎10%股权产生投资收益，综合来看不会导致利润下滑。本次交易完成后，倍耐力将向公司提供技术许可及技术协助服务，2017年起，公司需为此支付费用。本次交易产生的协同效应将是长期持续的，但需要一段时间的整合，相应需要发生一定整合费用，与倍耐力的技术合作也存在短期内收益不及预期的可能。因此，不排除本次交易后上市公司利润出现下滑的可能性，请投资者注意风险。3、倍耐力工业胎10%股权投资风险倍耐力工业胎在全球多个国家和地区均有子公司，因此有可能受到其经营所在国政治体系、金融环境、宏观经济风险等风险因素影响。倍耐力工业胎持续监控其经营所在各国的相关风险状况，以及时采取措施以规避可能产生的负面影响，但上市公司仍然面临倍耐力工业胎10%股权投资收益波动风险。4、审批风险本次交易尚须获得公司股东大会的批准，以及通过商务部门、发改部门、外汇管理部门的相关核准或备案，能否通过股东大会审议存在不确定性，能否通过相关核准或备案及通过时间存在不确定性。一、关联交易概述（一）本次交易方案2016年6月3日，公司与中国橡胶、倍耐力签署了附生效条件的《资产注入协议》；6月28日，各方签署《资产注入协议之补充协议》。公司拟以现金向中国橡胶购买中车双喜100%股权、黄海有限100%股权，交易作价人民币833,823,000元；以现金向倍耐力购买倍耐力工业胎10%股权，交易作价为70,067,516欧元；以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神80%股权，交易作价为人民币497,673,280元。本次交易作价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联”）出具的评估报告并经国有资产管理部门备案确认的评估结果为基础确定。（二）本次交易构成关联交易本次交易的交易对方中国橡胶为公司控股股东，交易对方倍耐力为中国橡胶间接控股子公司，二者均为公司关联方。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易总金额大于3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，构成重大关联交易。（三）本次交易未构成重大资产重组根据公司经审计2015年度财务数据，中车双喜、黄海有限、倍耐力工业胎、分拆至焦作风神的乘用胎业务截至2016年2月29日经审计一年一期财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下：单位：万元项目 资产总额 营业收入 资产净额风神股份2015年度经审 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。