公告日期：2017-09-07

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2017-050新疆友好（集团）股份有限公司关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟按照市场公允价值将所持全资子公司新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司（以下简称“友好优晟”）和新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司（以下简称“友好润祺”）的全部股权最终转让给湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）作为管理人设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），以开展创新型资产运作。●公司控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）将为专项计划提供差额补足等增信措施，并可能购买部分资产支持证券，将可能因此形成关联交易。过去12个月，公司与大商集团除已披露的日常关联交易事项外，未发生过其他关联交易；公司也未与不同关联人发生过与该交易类别相关的交易。●本次交易未构成重大资产重组。●本次交易的实施不存在重大法律障碍。●本次交易已经公司董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。●公司尚未与交易对方签订有关本次交易的合同。●公司本次以优质商业物业为标的资产开展创新型资产运作的相关方案尚需取得证券交易场所出具的挂牌无异议函，且发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。●本次创新型资产运作模式的顺利实施将受到市场条件、政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。一、交易概述为挖掘公司沉淀资产的市场价值、盘活存量资产、实现创新性融资，公司拟将所持全资子公司友好润祺和友好优晟（以下统称“项目公司”）的全部股权最终转让给湘财证券作为管理人设立的专项计划，以开展创新型资产运作。友好润祺和友好优晟分别持有友好商场和友好百盛购物中心的物业不动产（含房屋所有权及对应的土地使用权）。深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（以下简称“戴德梁行”）以2017年9月1日作为评估基准日，采用收益法对友好商场和友好百盛购物中心房屋所有权及对应的土地使用权的市场价值进行了预评估，市场价值预评估值区间合计为人民币126,000万元至人民币131,000万元。后续，公司拟聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对项目公司进行审计，拟聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对项目公司 100%股权价值进行评估，项目公司 100%股权价值的评估将以戴德梁行出具的物业评估报告为基础。公司拟以项目公司股权评估价值作为定价依据与受让方协商定价转让所持项目公司的全部股权，最低交易定价不低于上述物业预评估值人民币 126,000万元，由此获得优质物业增值收益和现金回笼。公司控股股东大商集团将为专项计划提供差额补足等增信措施，并可能购买部分资产支持证券，将可能因此形成关联交易。公司拟授权公司经营管理层办理本次创新型资产运作过程中涉及的权益转让事宜、后续签订有关协议文本以及办理推进资产运作过程中涉及的其他交易手续及所有相关事宜。2017年9月6日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易的实施不存在重大法律障碍；本次交易已经公司董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。二、交易对方基本情况上述项目公司的全部股权最终将转让给湘财证券作为管理人设立的专项计划。专项计划将通过一定交易结构安排从公司获得并持有上述项目公司的全部股权，以达到为专项计划的投资者提供投资机会的目的。目前，该专项计划尚未设立，将在公司股东大会审议通过本次交易且交易方案获得相关监管部门审核通过后设立。湘财证券于1996年8月2日成立，注册资本为人民币319,725.59万元，经营范围为：从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与……[点击查看原文][查看历史公告]

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