百傲-行业机遇期中的绝对龙头

俞埃

(发表于: 百傲化学股吧更新时间: )

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百傲-行业机遇期中的绝对龙头

百傲化学是亚洲最大的异噻唑啉酮类杀菌剂生产企业。公司拥有CIT/MIT 年产能1.5 万吨，OIT产能500 吨，DCOIT 产能250 吨，销售比第二名大连星源高一倍以上，2015年-2016年大连星源因环保问题一蹶不振、2017年5月车间着火，再次受到重挫，两年间百傲则乘机崛起，在上月公示的二期环评报告中，预计2018年6月新增各类产品新增产能达到15000吨以上，加上即将正式投产的沈阳百傲3000吨B/F腈，百傲化学将在2018年下半年将超过行业内第2-第4名的生产总和，行业巨头将横空出事。异噻唑啉酮类杀菌剂在欧美已普遍应用，百傲销量的50%在欧洲，百傲国内下游客户高达500家，一方面说明用途广泛，另一方面说明下游客户尚未形成实力，属于行业发展初期阶段。目前百傲共有两个售价每吨超过10万元高端产品：OIT和DCOIT，两个产品价格昂贵，完全用于出口，其中DCOIT由陶氏率先发明，在克林顿时期获得了总统奖，DCOIT主要用于船舶油漆防霉添加剂，根据百傲和陶氏的协议，百傲只能销售给美国陶氏化学，作为回报，百傲可享受200吨以上的年销量和可观的毛利润。现阶段，OIT和DOICT两个产品都处于快速增长阶段，其中，OIT发展迅猛，一季度销量256吨，远远超出了500吨/年的产能设计能力，扩产迫在眉睫。纵观百傲各类产品，没有哪一项可以满足销售增长的需求，以中端主打产品CIT/MIT为例，设计产能1.5万吨，2016年却完成了1.65万吨销售，设备无疑在超负荷运转，比较A股上市公司，百傲具有了难得高成长价值。技术面上，百傲难有像样表现，股价低迷，是一只未被挖掘的拥有巨大潜力的股票。如果行业发展初期抓住一只好股票，10年后可以期待享受十倍、百倍的利润，以万科、格力为例，哪个曾经没有过50%的跌幅，哪个又不是上涨了几百倍，百傲吧中有人天天抱怨，有意思吗？了解百傲，你就拿着别动，不了解，你就赶快出局。

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景纾

天下多帮我们分析一下基本面让我们更有信心持股，我反正是价值投资长期持有的！

2017-07-12 21:33:36
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朱坪

发不了信息嘛？

2017-07-12 21:34:22
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贝机倜

天下多帮我们分析一下基本面。

2017-07-12 21:34:43
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贡己巳

天下多帮我们分析一下基本面

2017-07-12 21:35:09
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农梁彼

既然天齐做失误了，就要重新找一只更有潜力的公司。百傲就是，只是目前还没有机构相中它，耐心等待，也许不用等的太久。

2017-07-12 21:50:52
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龚畔杉

太好了!

2017-07-12 23:41:06
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董合沓

好

2017-07-13 06:11:59
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关瓦

该股还处在筹码极度分散期,需有筹码换手的过程,想赚需等待!

2017-07-13 07:32:50
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宿印艮

天下好，你有研究世龙实业基本面吗？业绩张的快

2017-07-13 08:47:42
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闻件外

天齐和亿纬都重仓持有百傲打了底仓就是看了你分析的基本面才敢长期持有的。。。终于等到了开花结果。。。只有在够了解一个行业和一家公司的时候才有信心持有一家股票所以基本面太重要了。。

2017-07-13 10:41:34
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仇仰他

天下看股的眼光非常好，就是运气差了点。买过的股都牛了

2017-07-13 12:44:29
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习殊

你说的没错，2015年做丢了一只7倍涨幅的股票，这次无论如何也不会放弃。

2017-07-13 12:53:43
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慎讼

恩确实所以多帮我们分析一下个股，我们也更有信心长期持有

2017-07-13 13:05:20
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庞互浪

东北效益好的企业不多。会不会有权势的人安排七大姑八大爷进公司搞垮企业？希望是多虑了

2017-07-13 17:59:14
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