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研报日期:2015-12-29
盈方微(000670) 报告摘要:借助腾讯 Ministation 游戏机,切入 VR 产业链核心环节。 公司是国内领先的高性能处理器 SOC 芯片设计公司,通过与腾讯合作开发用于 Ministation 的芯片,成功切入 VR 硬件的核心元器件供应体系,将受益于 VR 产业的爆发式增长。TrendForce 旗下拓墣产业研究所预估, 2016 年 VR 软硬件的产值将达 67 亿美元, 2020 年更会增长到700 亿美元,其中硬件产值将达到 200 亿美元。Piper Jaffray 预计 2016年 Oculus Rift 的销售量将达到 360 万, GearVR 500 万台。 开拓数据中心、车联网、北斗设备业务,积极布局互联网 。 2014年底,公司在美国休斯敦市设立子公司 InfoTM Inc,从事芯片及软件设计与开发、云数据服务,拓展美国 IDC 市场;今年 1 月,公司与四维图新签署《战略合作协议》,双方就汽车安全和车联网服务展开全方位战略合作;今年 1 月,公司控股宇芯科技,加强公司在移动智能终端、智慧家庭及车联网等领域的芯片设计与软件开发方面的研发实力,为公司拓展北斗产业链的相关市场提供有力支持。 构建垂直一体化平台,推进公司多产品线战略。 为加快推进公司发展战略,打造以紧贴市场发展、满足客户需求为导向的产业结构,公司将从单一产品线逐步扩展到多产品线,具备软件应用开发与系统集成能力的整体解决方案提供商,建立从芯片设计到终端客户应用的垂直一体化产业平台,延伸公司的价值链。 盈利预测及投资建议。 我们预计公司 2015-2017 年实现归属母公司净利润分别为 0.19/0.77/1.15 亿元, EPS 分别为 0.02/0.09/0.14 元。我们看好公司作为 A 股稀缺的芯片设计公司,长期受益于国家集成电路产业扶持政策;公司产品在智能硬件市场应用广泛,有望把握住智能硬件市场的发展机遇,实现公司的快速成长。首次覆盖,给予“ 增持” 评级。 风险提示。 智能硬件市场增长低于预期;公司新产品研发及市场开拓不及预期;系统性风险等。 今日最新研究报告
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丰挂娃哈哈 恭喜发财贵在坚持*ST锐电上升通道打开风电中国第一有业绩支撑 北京概念 历高88.8 近期连续三涨停 起步两涨停主力实力强大 时不我待翻十番 娃哈哈娃哈哈 恭喜发财贵在坚持*ST锐电上升通道打开风电中国第一有业绩支撑 北京概念 历高88.8 近期连续三涨停 起步两涨停主力实力强大 时不我待翻十番 娃哈哈2017-09-14 11:29:44
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