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2024-03-08 - 今日股市观点 编辑: 王世元
【速评】资源股、有色板块大涨简评0307
昨晚美联储表态鸽派,美债美元走弱,今天有色板块大涨。板块内部,强金融属性的黄金、铜领涨。
除了基于降息预期催化最强的黄金之外,当前全球工业周期居于底部,铜铝历经新能源快速发展,需求结构优化,同时供给端约束使得供需整体呈现紧平衡并逐步短缺,后续联储降息将打开全球宽松空间和经济复苏预期,以铜为首的顺周期工业金属正处于周期视角底部,赔率最高,金铜共振是大概率事情。
区别于过往的是,联储降息预期和节奏,是今年金属涨价和板块行情的主要抓手和核心催化,根本原因在于本轮中美经济错位以及美国自身工业与消费错位。
另外,最近两会关于降能耗的提法,使得高耗能行业电解铝、钢铁等供给端存在一定收缩预期,也提供一些额外的催化。
总结:能耗目标压在2.5%确实挺超预期的,据说当前距离十四五目标差距较大,24,25年要发力。钢铁和有色#159880 、化工#159872 部分领域供给侧都需要重视。
(仅供内部参考,不做投资建议,基金投资需谨慎)
昨晚美联储表态鸽派,美债美元走弱,今天有色板块大涨。板块内部,强金融属性的黄金、铜领涨。
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另外,最近两会关于降能耗的提法,使得高耗能行业电解铝、钢铁等供给端存在一定收缩预期,也提供一些额外的催化。
总结:能耗目标压在2.5%确实挺超预期的,据说当前距离十四五目标差距较大,24,25年要发力。钢铁和有色#159880 、化工#159872 部分领域供给侧都需要重视。
(仅供内部参考,不做投资建议,基金投资需谨慎)
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