中山证券有限责任公司
关于江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行股票
2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“江苏吴中”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江苏吴中 2015 年非公开发行股票募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，公司非公开发行不超过4,538 万股新股(以下简称“本次发行”)。该次发行实际发行数量为
41,046,070 股，每股发行价格为 12.52 元/股，募集资金总额 513,896,796.40元(含发行费用)，扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24 元后，实际募集资
金净额为人民币 502,377,252.16 元，上述募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至
公司指定账户，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）为该次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其于 2015 年 9 月 30 日出具了《验资报告》(信会师报字[2015]
第 115325 号)验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2015年度公司使用募集资金155,016,482.59元，2016年度公司使用募集资金95,989,632.36元，2017年度公司使用募集资金57,198,274.13元，2018年度公司使用募集资金34,233,833.35元，2019年度使用募集资金48,861,522.03元，2020年度使用募集资金21,956,213.55元，2021年度使用募集资金72,409,807.54元，2022年度公司使用募集资金3,909,800.79元，2023年度公司使用募集资金3,797,900.52元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金493,373,466.86元，未使用募集资金余额为29,125,689.28元（含利息收入和扣减手续费）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据相关法律法规的要求，为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，2015年10月26日，公司、东吴证券、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行在苏州签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂、东吴证券、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂、东吴证券、中国银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、江苏吴中医药销售有限公司、东吴证券、中国银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议；公司、江苏吴中医药集团有限公司、东吴证券与招商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州分别签订了募集资金专户存储四方监管协议；
经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议及2016年度股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”(具体见公司于2017年4月28日及5月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。

2017年6月8日，公司、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂、东吴证券、中国银行股份有限公司苏州吴中支行在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议(具体见公司于2017年6月9日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)，并在相应银行开立了募集资金专项存储账户。
经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及2019年第五次临时股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中部分未使用资金约12,055万元进行变更，变更后的募集资金投向为抗肿瘤1类新药YS001的研发、西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价、利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制(具体见公司于2019年8月23日及9月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。
2019年9月20日，公司、东吴证券、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、苏州泽润新药研发有限公司/江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议(具体见公司于2019年9月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。
2021年4月26日，经本公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议及2020年年度股东大会审议通过的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行的募集资金投资项目“西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目”中的西洛他唑片、利奈唑胺葡萄糖注射液、注射用艾司奥美拉唑钠3个子研发项目，以及“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”中的利奈唑胺片剂的仿制、沃诺拉赞片剂的仿制2个子研发项目，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金。(具体见公司于2021年4月26日及5月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。
2023 年 7 月 25 日，公司聘请中山证券有限责任公司（以下简称“中山证
券”）担任公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并与中山证券签订了《江苏吴中医药发展股份有限公司与中山证券有限责任公司关于江苏吴中医药发展股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，东吴证券未完成的对公司非公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作由中山证券承继，公司、中山证券有限责任公司、中国银行股份有限公司苏州吴中支行/中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行、苏州泽润新药研发有限公司/江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议(具体见公司于 2023 年 9 月 6 日
在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减
手续费）如下表所示：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 账户类别 银行账号 存储余额 备注
江苏吴中医 中国农业银
药发展股份 行股份有限 募集资金 已注销[注 5] 划款账户
公司苏州南 专户 10553301040012703
有限公司 门支行
国家一类
江苏吴中医 中国农业银 生物抗癌
药集团有限 行股份有限 募集资金 新药重组
公司苏州中 公司苏州南 专户 10553301040012760 已注销[注 8] 人血管内
凯生物制药 门支行 皮抑素注
厂 射液研发
项目
江苏吴中医 中国银行股
药集团有限 份有限公司 募集资金 475470328000[注 1] 2,621,929.90 原料药二
公司苏州制 苏州吴中支 专户 期项目
药厂 行
江苏吴中医 中国银行股 原 料 药
药集团有限 份有限公司 募集资金 （河东）、
公司苏州制 苏州吴中支 专户 487167582565 已注销[注 6] 制剂（河
药厂 行 西）调整
改建项目
江苏吴中医 中国银行股 募集资金 药品自动
药销售有限 份有限公司 专户 530067627287 已注销[注 6] 化立体仓
公司 苏州吴中支 库项目

账户名称 开户银行 账户类别 银行账号 存储余额 备注
行
江苏吴中医 招商银行股 医药营销
药医药集团 份有限公司 募集资金 已注销[注 7] 网络建设
专户