国泰君安证券股份有限公司
关于江苏龙蟠科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙蟠科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
1、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述资
金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具中天运[2020]验字第 90023 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理，再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 2,439,000.00 元后，实际募集资金总金额为 392,561,000.00 元。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元/股，
募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，扣除发行费用人民币 24,468,856.18
元后，本次募集资金净额为人民币 2,175,531,120.83 元。上述资金于 2022 年 5
月 18 日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天
运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和节余情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司“年产 18 万吨可兰素项目”累计投入 11,054.72
万元，“新能源车用冷却液生产基地建设项目”累计投入 3,522.25 万元，补充流动资金累计投入 9,393.05 万元，“年产 4 万吨电池级储能材料项目”累计投入8,117.82 万元，临时补充流动资金 6,000.00 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为 1,693.95 万元，实际支付发行相关费用 222.75 万元（尚
有 21.15 万元信息披露费暂未支付）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余
额为 2,883.36 万元。
2、非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模
化生产项目”累计投入 65,849.72 万元，“年产 60 万吨车用尿素项目”累计投入25,557.79 万元，“补充流动资金项目”累计投入 50,451.13 万元，临时补充流动资金 50,000.00 万元，累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费后的净额为2,515.37 万元，待其他一般户转入的发行费用进项税和置换发行费用之间的差额
100.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 28,109.83 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司于 2020年 5 月 29 日与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、兴业银行股份有限公司南
京分行分别签订了募集资金三方监管协议。公司于 2020 年 5 月 29 日与全资子公
司龙蟠润滑新材料（天津）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与招商银
行股份有限公司南京南昌路支行、兴业银行股份有限公司南京分行分别签订了募
集资金四方监管协议。
2021 年 12 月 24 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》
（公告编号：2021-148），国泰君安证券股份有限公司担任公司非公开发行 A 股
股票的保荐机构，将承接原中信证券股份有限公司对公司公开发行 A 股可转换
公司债券尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。
2023 年 9 月 23 日，公司披露《关于变更部分募集资金投资项目后重新签订
募集资金四方监管协议的公告》，公司与宜春龙蟠时代锂业科技有限公司、保荐
机构国泰君安证券股份有限公司和招商银行股份有限公司南京分行签订了募集
资金专户存储四方监管协议。
2、非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司于 2022
年 5 月 27 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中国银行股份有限公司南
京城东支行、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中国工商银行股份有
限公司南京汉府支行分别签订了募集资金三方监管协议。公司于 2022 年 7 月 11
日与全资子公司江苏可兰素环保科技有限公司、控股子公司常州锂源新能源科技
有限公司、各项目实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和监管银行签
订了募集资金四方及五方监管协议。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
1、公开发行可转换公司债券募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100666544 1.67
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 125903537310507 1,926.45
合 计 1,928.12
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
兴业银行股份有限公司南京分行营业部 409410100100674427 73.68
招商银行股份有限公司南京南昌路支行 791910170510601 881.56
合 计 955.24
3、非公开发行股票募集资金
（1）三方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
中国银行股份有限公司南京新港支行 544377644819 53.67
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125903537310586 112.48
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行 4301015819100467705 2.14
合 计 168.29
（2）四方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125904837910606 0.64
中国银行股份有限公司南京新港支行 523577648926 210.27
合 计 210.91
（3）五方监管协议
专户银行 银行账号 存放余额（万元）
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914431810201 6,194.74
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125913922910908 5,705.76
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125914364310808 1,598.04
中国银行股份有限公司南京新港支行 487177644930 14,232.08
合 计 27,730.63
注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
公司 2023 年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表”（见附表 1）。
2、非公开发行股票募集资金
公司 2023 年度募投项目的资金使用情况，参见“非公开发行股票募集资金使用情况表”（见附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金
2023 年度，不存在公司公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。
2、非公开发行股票募集资金