关于南京钢铁股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，以及国泰君安与南钢股份签订的关于保荐工作的协议等文件的相关约定，对南钢股份2017 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司以非公开发行股票
的方式发行人民币普通股（A 股）股票 446,905,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集
资金总额为人民币 1,787,620,000.00 元，扣除本次发行费用（含税）人民币28,858,133.05 元，募集资金净额为人民币 1,758,761,866.95 元，募集资金在扣除承销费
用后已于 2017 年 9 月 14 日到账。以上募集资金到位情况，已经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字[2017]第 00118 号《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司依照
规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资
金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金存放、使用及节余情况
公司本次募集资金净额 175,876.19 万元，截止 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用
募集资金金额 171,843.60 万元，现金管理收益及利息收入净额（扣除手续费）
14,882.89 万元，节余募集资金合计 18,915.48 万元。
（一）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 2 月 29 日，募集资金专户及余额情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）
南京钢铁股份有限 上海浦东发展银行股份有 93070078801400000013 469,746.16
公司 限公司南京分行大厂支行
南京南钢产业发展 上海浦东发展银行股份有 93070078801700000016 102,133,116.94
有限公司 限公司南京分行大厂支行
南京金江冶金炉料 上海浦东发展银行股份有 93070078801700000075 86,551,894.06
有限公司 限公司南京分行大厂支行
合计 189,154,757.16
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金的使用情况，详见公司于
2024 年 3 月 9 日披露的《南京钢铁股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
截至 2024 年 2 月 29 日，公司 2017 年非公开发行股票募投项目均已完成，募集
资金使用及节余情况如下：
单位：万元
现金管理收
拟使用募集 募集资金已 益及利息收 节余募集资
序 项目
实施主体 项目名称 资金金额 投入金额 益净额（扣 金金额 项目进度
号 总投资额 （A） （B） （A+C-B）
除手续费）
（C）
南京钢铁股份
有限公司、南
1 京钢铁集团国 偿还银行贷款 53,130.81 53,130.81 53,130.81 - - 已完成
际经济贸易有
限公司

2 原料场环保封闭改 32,678.10 18,000.00 18,107.42 已完成
造项目
3 烧结机烟气脱硝脱 40,919.17 16,600.00 11,827.71 已完成
南京金江冶金 硫工程 3,643.24 8,655.19
炉料有限公司 球团烟气脱硫技术 8,710.00 7,900.00 7,271.57 已完成
4 改造项目
5 焦炭库封闭技术改 36,896.94 21,500.00 21,781.35 已完成
造项目
6 资源综合利用发电 44,426.08 35,700.00 31,733.93 已完成
南京南钢产业 项目 2,374.85 10,213.31
发展有限公司 一体化智慧中心建 20,000.00 16,500.00 12,627.61 已完成
7 设项目
8 工业互联网建设项 11,000.00 8,500.00 8,619.82 已完成
南京钢铁股份 目 166.55 46.97
有限公司 6,743.62 6,743.62 6,743.38 已完成
9 补充流动资金
合计 184,574.43 171,843.60 6,184.65 18,915.48 -
注 1：公司于 2018 年 8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018 年
第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司对原项目高效
利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集资金用途进行变更，变更为资
源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。变更募集资金投向的金额 122,745.37 万元。
注 2：公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 29 日分别召开的第七届董事会第二十三次会议及
2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对
原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更，同时新增烧结机烟气脱硝脱
硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目、工业互联网建设项目、一体化
智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向的金额为 69,045.37 万元。
注 3：截至 2024 年 2 月 29 日，上述募集资金账户累计现金管理收益及银行利息净额（扣除手续
费）为 14,882.89 万元，其中 8,698.24 万元已在前次变更募投项目时包含至拟使用募集资金金额。
详见公司 2018 年 8 月 18 日披露的《南京钢铁股份有限公司变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：临 2018—054）、2019 年 10 月 12 日披露的《南京钢铁股份有限公司关于变更部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019—088）。
三、募集资金节余的主要原因
公司募集资金节余主要原因系现金管理收益与银行利息收入及烧结机烟气脱硝
脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、资源综合利用发电项目、一体化智慧中心
建设项目节余。
1、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的
前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募
集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。现金管理收益与银行利息收入净额
（扣除手续费）合计为 14,882.89 万元，其中 8,698.24 万元已在前