热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
深赤湾A(000022) 现价: 0.00 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:0万元 | 今开: 0.00元 | 最低: 0.00元 | 振幅: 0.00% | 跌停价: -1元 |
市净率:0.00 | 总市值: 亿 | 成交量: 0手 | 昨收: 0.00元 | 最高: 0.00元 |
换手率: % | 涨停价: -1元 | 市盈率: | 流通市值: 亿 |
深赤湾A:中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
公告时间:2018-12-23 16:06:51
中信证券股份有限公司关于
招商局港口集团股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况之
独立财务顾问核查意见
类别 名称
发行股份购买资 ChinaMerchantsInvestmentDevelopmentCompanyLimited产交易对方
签署一致行动协 招商局集团(香港)有限公司
议的交易对方
募集配套资金 不超过10名特定合格投资者(待定)
交易对方
独立财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
签署日期:二〇一八年十二月
声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”)接受招商局港口集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“上市公司”)委托,担任上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”、“本次重组”)的独立财务顾问。中信证券按照证券业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,经过审慎的调查,就本次重组的实施情况出具独立财务顾问核查意见(以下简称“本核查意见”)。中信证券出具本核查意见系基于如下声明与承诺:
1、本独立财务顾问对本次重组实施情况所出具独立财务顾问核查意见的依据是本次交易涉及的各方当事人所提供的资料,上述资料提供方已向本独立财务顾问保证,其所提供的所有文件和材料真实、准确、完整、及时,不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
2、本独立财务顾问已对出具本核查意见所依据的事实进行了尽职调查,对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。
3、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读上市公司就本次重组公告的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书、审计报告、法律意见书、估值报告等文件及相关公告,并查阅有关备查文件。
4、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任。
释义
在本独立财务顾问核查意见中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
中信证券股份有限公司关于招商局港口集团股份有
本核查意见 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易实施情况之独立财务顾问核查意见
原名“深圳赤湾港航股份有限公司”,原证券简称“深
赤湾A/深赤湾B”,原证券代码“000022/200022”;
公司、上市公司 指 现更名为“招商局港口集团股份有限公司”,证券简
称及证券代码自2018年12月26日起变更为“招
商港口/招港B”及“001872/201872”
标的公司、招商局港口 指 招商局港口控股有限公司,曾用名为“招商局国际
有限公司”
招商局港口1,269,088,795股普通股股份(约占招
商局港口已发行普通股股份总数的38.72%);2018
年7月17日,招商局港口发生分红除权事项,CMID
选择以股代息方式获取其应享有的全部分红,因此
前述1,269,088,795股普通股股份按约定调整为
标的资产 指 1,313,541,560股普通股股份(约占招商局港口已发
行普通股股份总数的39.45%);2018年11月15
日,招商局港口再次发生分红除权事项,CMID选
择以现金方式获取其应享有的全部分红,前述
1,313,541,560股普通股股份数量不变,占招商局
港口已发行普通股股份总数由约39.51%变更为
约39.45%。
ChinaMerchantsInvestmentDevelopment
CMID 指 CompanyLimited,中文名称为“招商局投资发展
有限公司”
招商局香港 指 招商局集团(香港)有限公司
交易对方 指 CMID和招商局香港
本次发行股份购买资产、本 指 上市公司向CMID发行股份购买其持有的招商局港
次收购 口1,313,541,560股普通股股份
本次配套募集资金 指 上市公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资
者发行股份募集配套资金不超过400,000.00万元
招商局香港与上市公司于2018年6月19日签署的
《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》,
《一致行动协议》 指 约定本次发行股份购买资产完成后,招商局香港就
其受托行使的招商局港口股份的表决权应当与上市
公司在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条
件保持一致,并以上市公司的意见为准进行表决
《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与CMID于2018年6月19日签署的《发
行股份购买资产协议》
《减值补偿协议》 指 上市公司与CMID于2018年6月19日签署的《发
行股份购买资产之减值补偿协议》
《减值补偿协议之补充协 指 上市公司与CMID于2018年7月9日签署的《发
议》 行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》
本次交易、本次重大资产重 指 上市公司发行股份购买资产并募集配套资金,并与
组、本次重组 招商局香港签署《一致行动协议》
估值报告 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易之估值报告》
定价基准日 指 上市公司审议本次发行股份购买资产并配套募集资
金暨关联交易的董事会决议公告日
估值基准日 指 2018年6月15日
交割日 指 交割发生之日,以上市公司登记至标的公司股东名
册之日为准
过渡期间 指 估值基准日至交割日(含交割日当日)的期间
招商局集团 指 招商局集团有限公司
中信证券、独立财务顾问、 指 中信证券股份有限公司
估值机构
《公司章程》 指 《招商局港口集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)》
《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》
中国 指 中华人民共和国,为本核查意见目的,不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
深交所 指 深圳证券交易所
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
元、万元、亿元 指 如无特别约定,指人民币元、人民币万元、人民币
亿元
注:本核查意见除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票