国泰君安证券股份有限公司
关于锦州神工半导体股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］100 号）核准，公司采用战略配售、网上网下方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 21.67 元，募集资金总额 866,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 76,049,433.93 元后的
790,750,566.07 元已于 2020 年 2 月 17 日分别存入公司在中国工商银行股份有限
公司锦州桥西支行 0708004329200067771 账户 300,000,000.00 元，存入在锦州银行股份有限公司金凌支行 410100692121518 账户 300,000,000.00 元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部 392212010160740453 账户 190,750,566.07 元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,881,132.08 元后，实际募集资金净额为人民币 774,869,433.99 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了大信验字［2020］第 1-00010 文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2023 年向特定对象发行股票
公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦
州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,943,396.22 元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74元。上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（容诚验
字[2023]110Z0012 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 774,869,433.99
减：期初累计已使用募集资金的金额 614,991,499.58
减：本期已使用募集资金的金额 112,203,160.65
减：募集资金结余利息补充流动资金的金额 1,654,855.96
加：募集资金专项账户银行利息收入 49,492,652.71
募集资金专户余额 95,512,570.51
2、2023 年向特定对象发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 296,056,578.74

项目 金额
减：期初累计已使用募集资金的金额 -
减：本期已使用募集资金的金额 25,828,343.68
减：募集资金结余利息补充流动资金的金额 -
加：募集资金专项账户银行利息收入 164,464.73
募集资金专户余额 270,392,699.79
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2020 年 2 月，中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行、锦州银行股份有
限公司金凌支行、锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安、公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
2023 年 9 月，公司、国泰君安证券股份有限公司与招商银行锦州分行营业
部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 余额
公司 中国工商银行股份有限公司锦州
桥西支行 0708004329200067771 95,510,206.85
公司 锦州银行股份有限公司金凌支行 410100692121518 2,363.66
公司 锦州农村商业银行股份有限公司 已注销，零余额
营业部 392212010160740453
合计 95,512,570.51
2、2023 年向特定对象发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 银行账号 余额
公司 招商银行锦州分行营业部 416900037710703 205,483,390.85
公司 中国工商银行股份有限公司锦州 0708004329200669624
桥西支行 64,909,308.94
合计 270,392,699.79
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况详见“附表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表”与“附表 2：2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票
报告期内，公司不存在先期投入及置换情况。
2、2023 年向特定对象发行股票
公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监
事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,337,697.02 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 2,818,829.10 元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 518,867.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于锦州神工半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]110Z0157 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募