华泰联合证券有限责任公司
关于中节能太阳能股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
之保荐总结报告书
保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐人编号 Z26774000
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1045号）核准，中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，承接了原保荐人尚未完成的2022年度向特定对象发行股票持续督导工作。截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票的法定持续督导期限已满，华泰联合证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
情况 内容
保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 许可、孙轩
联系电话 010-56839300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 中节能太阳能股份有限公司
证券代码 000591.SZ
注册资本 3,909,227,441 元
注册地址 重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G
主要办公地址 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层
法定代表人 张会学
实际控制人 国务院国资委
联系人 田帅
联系电话 010-83052461
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 4 月 13 日披露
2023 年度报告于 2024 年 4 月 13 日披露
太阳能发电及电力储备；太阳能技术及相关配套产品研发、应用、
转让及销售；太阳能应用技术咨询服务；太阳能发电项目开发、
设计、组织建设、维护与经营管理；太阳能发电电子系统设备研
经营范围 发、制造、销售；储能技术设备和材料的研发、制造、销售；光
伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与
经营管理；分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理；能源智
能化经营管理；货物及技术进出口业务；物业管理。（依法须经

情况 内容
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、保荐工作概述
华泰联合证券于 2023 年 8 月承接持续督导后，针对公司具体情况确定了持
续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
况 后，再报交易所公告。
持续督导期内，保荐代表人于 2024 年 3 月 29 日对发行人进
行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、
募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、
2、现场检查和培训情况 投资者关系管理等情况。
持续督导期内，保荐代表人于 2024 年 3 月 29 日对发行人董
事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及发行人控股股东
等相关人员进行了 1 次现场培训。
3、督导公司建立健全并
有效执行规章制度（包
括防止关联方占用公司 持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人建立健全
资源的制度、内控制度、 并有效执行规章制度。
内部审计制度、关联交
易制度等）情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
制度，并与保荐人、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行寄送的对账
单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查
4、督导公司建立募集资 了募集资金专户的存储和使用情况。
金专户存储制度情况以 发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
及查询募集资金专户情 598,111.80 万元，募集资金净额为 596,937.82 万元。
况 截至 2023 年 12 月 31 日，太阳能公司前次募集资金已累计投
入募集资金投资项目的金额为 441,137.42 万元，其中：太阳能公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
55,635.55 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的向特定对
象发行股票的募集资金余额为 166,005.66 万元，募集资金专用账
户期末余额为 8,005.66 万元，使用闲置募集资金购买保本型结构
性存款余额为人民币 158,000.00 万元。
5、列席公司董事会和股 持续督导期内，保荐代表人主要通过事前或事后审阅董事会
东大会情况 和股东大会相关会议文件的形式，了解发行人“三会”的召集、
召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重

项目 工作内容
大事项的决策情况。
持续督导期内，保荐人于 2023 年 9 月 26 日对发行人子公司
与关联方开展外币借款业务暨关联交易发表独立意见，认为：本
次交易已召开独立董事专门会议审议同意，已经公司第十届董事
会第二十六次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过，董事
会审议过程中，关联董事回避表决，本次交易无需提交公司股东
大会审议。本次关联交易审议程序符合相关法律、法规规定，不
存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。保荐人对公
司子公司与关联方开展外币借款业务暨关联交易事项无异议。
保荐人于 2023 年 11 月 11 日对发行人向特定对象发行股票募
投项目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款
发表独立意见，认为：公司本次部分向特定对象发行股票募投项
目资金拨付方式由向子公司增资变更为向子公司增资或借款事项
履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
该事项对上市公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。保荐
人对公司向特定对象发行股票募投项目资金拨付方式由向子公司
增资变更为向子公司增资或借款的事项无异议。
保荐人于 2023 年 11 月 11 日对发行人向特定对象发行股票募
6、保荐人发表独立意见 投项目延期发表独立意见，认为：公司本次部分募集资金投资项
情况 目延期事项履行了必要的审议程序，未改变项目实施主体、投资
方向、募集资金投资金额及实施地点，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期