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大为股份(002213) 现价: 10.90 涨幅: 0.09% 涨跌: 0.01元 | ||||
成交:1939万元 | 今开: 10.84元 | 最低: 10.72元 | 振幅: 2.57% | 跌停价: 9.80元 |
市净率:4.27 | 总市值: 25.86亿 | 成交量: 17847手 | 昨收: 10.89元 | 最高: 11.00元 |
换手率: 0.87% | 涨停价: 11.98元 | 市盈率: -36.82 | 流通市值: 22.45亿 |
大为股份:002213大为股份投资者关系管理信息20240412
公告时间:2024-04-12 22:14:06
证券代码:002213 证券简称:大为股份
深圳市大为创新科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:20240412
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深圳茂源财富管理有限公司 钟华
国联证券股份有限公司 黄楷
时间 2024 年 4 月 12 日(星期五)16:30-17:30
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形式 网上
上市公司接待 董事长兼总经理连宗敏女士、副总经理兼董事会秘书何强先
人员姓名 生、副总经理全衡先生
2023 年公司持续推动业务转型,重点布局新能源和半导
体存储产业。在新能源板块,公司主要向上游延伸,聚焦新能
源电池材料产业。在半导体存储板块,尽管去年消费电子复苏
不及预期,但公司通过精简产品线和大客户聚焦策略实现了销
售收入的逆势上涨。
面对 2023 年复杂多变的宏观市场,经过团队共同努力,
公司新能源产业布局已初见雏形,存储业务渐入佳境。去年的
销售收入数据虽然略有下滑,但主要原因是剥离了一个协同性
较弱的子公司,若 2022 年经审计的营收剔除该子公司的营收,
则公司 2023 年的营收同比增长在 30%左右,单看存储业务增
投资者关系活 长了 42%;净利润有所下滑,主要系市场需求疲软和公司郴州动主要内容介 锂电项目的投入。
绍 关于公司的经营成果:在新能源板块,项目核心团队基本
组建完成,郴州锂电项目全资子公司桂阳大为矿业有限公司于
2023 年 11 月竞得湖南省桂阳县大冲里矿区 3.58 平方公里高
岭土矿普查探矿权,截至目前,已取得湖南省自然资源厅核发
的探矿权证书,现已全面展开勘查工作。
公司郴州锂电年产 4 万吨电池级碳酸锂项目(一期)已取
得相关部门核发的项目备案证明、节能报告与环境影响报告书
的批复,同步取得位于桂阳县工业园有色金属冶炼加工项目区
内地块的建设用地,目前项目正在有序建设当中。
桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查项目成为湖南省 2023 年
11 月挂牌出让的四个重点矿权中第一个取得勘查许可证的项
目。
在半导体板块,在去年的行情下,这部分业务营收实现增长,对于团队来说是不易的,主要这个业务模块,公司精简了产品线,围绕自身优势,着力发展 DDR3、DDR4、LPDDR4X、eMMC 等产品,这些产品已完成多项适配认证。同时,关注到AI 领域的爆发,并在去年开始布局,完成 DDR5 产品线的方案设计与小批量生产,已向客户送测,目前主要应用于 OTT、平板、商显、车机等电子领域。总体来说,公司半导体存储团队去年的韧性是不错的。
关于 2024 年的计划,公司继续坚持“稳健经营、科技向善”的核心价值观,以研发为重心,以团队为纽带,以资本为催化剂,把握机遇,实现质的突破,促进公司可持续发展。在新能源和汽车业务板块,按年度计划推进大为股份郴州锂电新能源产业桂阳年产 4 万吨电池级碳酸锂项目(一期)建设,完成各项施工建设审批,力争年内建成;协同各方并充分利用现有资源,完成矿区勘探工作,并进入探转采程序,同步准备选矿采矿规划设计工作。同时,在矿的综合利用上,公司会积极响应绿色能源发展战略,践行公司延展涵括锂电、光伏、储能等新能源产业链业务布局,聚焦石英、长石、工业硅等产业链上游原材料领域,拓展客户,为矿产综合利用打基础。
在半导体存储和智能终端业务板块,公司将继续聚焦核心产品及核心客户群体,优化业务结构,提升盈利水平;继续加强研发和知识产权保护,与上游原厂合作提升客户满意度,把握 AI 行业机遇,实现更好的突破。
1. 公司郴州锂电项目中锂矿的进展
答:公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司于 2023 年 11
月 2 日竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权,并于 2024 年 2 月取得勘探许可证,目前野外工作已进行大部分,
力争今年年内推动完成探矿权转采矿权的相关工作。就目前勘探情况来看,该区域主要以花岗岩、云英岩为主,具备富存氧化锂的条件,矿体厚度、品位和连续性较好,具体详细信息待完整勘察结果出来后公布。
2. 公司领导对碳酸锂的价格和供需的格局这块怎么看?
答:公司长期看好新能源行业,特别是碳酸锂的长期发展。在阶段性上,前几年碳酸锂价格爆发,受短期供不应求导致价格较高,目前处于价格的回落阶段,这同时也出清了一些较弱的产能,未来一年可能依然会有震荡。长期来看,我们认为公司的产能是优质的,是有望在行业中可以较好地持续经营的。我们认为 2025 年后价格有望回升,整体看好新能源和电池的长期发展。
3. 半导体这块的这个技术升级空间还有迭代周期是怎样的?
答:DRAM/LPDDR 的技术升级主要是工艺提升,性能提升,功耗降低,集成度增加(集成更多的存储单元,容量提升)等几大因素驱动,DDR 的迭代周期约为 1.5 年。公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称“大为创芯”)目前的 DDR4 以及 LPDDR4X 是嵌入式市场的主流方案,也同时融合新兴技术,如人工智能,物联网,拓展存储,Chat GPT,AI 手机,AI PC,AI 服务器等对于存储解决方案的需求,大为创芯在 2024 年初也开启 DDR5/LPDDR5 产品大容量方案的验证以及市场布局,为其搭载的移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗。
4. 公司目前布局的桂阳锂矿的优势主要在于哪些地方?
答:公司在湖南省桂阳县大冲里取得 3.58 平方公里的矿权,为高岭土伴生锂矿,是多种有色金属元素伴生,可以综合
提取锡、锂、铷、铯、钾等金属元素。
公司是通过公开竞拍的方式取得的矿权,该矿权为新设立矿权,无历史纠纷,该区域内无常住人口,矿区海拔 800-1000m,矿区地理位置较优,运输成本较低,建设难度较小,拥有得天独厚的优势。
根据选矿试验显示,该矿区的矿石选矿回收率高,达到行业先进水平;将来采选成本较同行中较低。同时,公司组建的团队具有丰富的锂矿勘探、开采、选矿及碳酸锂生产经验。公司郴州锂电项目被列为湖南省重点项目,可以获得各方的大力支持。
5. 关于存储业务,公司目前都有哪些存储产品,与龙头公司相比,差距在于哪里?
答:公司目前主要的存储产品主要是市场上相对比较主流的大的品类,在嵌入式产品方面,主要是 DDR、LPDDR 和eMMC,在 NAND 方面,有 SSD。
龙头企业在品牌影响力、研发投入、技术团队规模和市场份额都具有相对优势。所以公司需要走差异化路线,首选重点布局嵌入式产品,因为其生产过程较长,技术要求高,需要经营的耐性;其次,大为创芯目前在嵌入式领域已具有一定的口碑和技术优势,拥有优秀的测试团队;最后是对于品牌的坚持,在客户选择上,注重对品质有追求的客户;在供应链上,选择质量有保证的原厂和一级代理商。通过几年的努力,大为创芯的存储产品目前在部分领域已占有一定的市场份额,未来将力争优先在工控级、企业级、车规级和 AI 领域实现弯道超车,与其他品牌竞争。
6.公司管理层对于未来存储产品的一个价格走势怎么看待?
答:存储市场在 2023 年下半年间存储价格发生反弹,打破自 2022 年三季度以来的下跌趋势,价格重回上升轨道,在
业绩压力的持续影响下存储厂商持续拉涨的动力并未减弱,据CFM 闪存市场预计,这种价格上升将持续至 2024 年一季度,并有可能在整个 2024 年保持回升的趋势。但因为部分产品已经历过几个季度 20%+甚至 30%+的涨幅,严重抑制了后续采购动力,若实际需求不如预期那么 2024 年二季度有可能会出现变局。其中,虽然部分原厂的 DRAM 业务已经恢复盈利,
但由于 DRAM 减产时间较早及
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