吉林通海高科技股份有限公司招股意向书
(吉林省长春市)
人民币普通股
主承销机构:国泰君安证券股份有限公司
上市推荐人:南方证券有限公司
重 要 提 示
本招股意向书旨在尽可能广泛、迅速地向法人投资者提供本次发行的简要情况,并通过法人投资者的预约申购寻求合理的发行价格。发行人保证本招股意向书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行做出的任何决定,均不表明对发行人所发行股票的投资价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
　　本次发行采取向法人投资者配售和对一般投资者上网发行相结合的方式,发行总股数不少于10000万股,发行价格下限为7.36元/股。发行人和主承销商根据法人投资者预约申购情况并考虑募集资金需求总量,确定最终发行价格和发行总股数。通过本次发行,发行人计划募集资金约14.2亿元人民币。
　　本次发行向法人投资者配售股数最高为最终发行总股数的75％,对一般投资者上网发行股数最低为最终发行总股数的25％。如向法人配售出现认购不足的情况,剩余股数将全部对一般投资者上网发行。
　　本招股意向书及其它发行文件将同时刊登在“金网一百”上, 网址: http://www.jinweb.com。
　　特别风险提示:发行人本次发行股票募集的资金主要投资于TFT- LCD和彩色STN-LCD等彩色液晶显示器及其下游产品的生产、开发和研制。因以上项目具有资金需求量大、产品和技术更新较快、国际厂商竞争力强的特点,因此可能给发行人带来较大的行业风险和市场风险,并对发行人未来盈利有较大影响。
　　鉴于以上原因,发行人在此特别提示投资者关注并仔细阅读本招股意向书中“风险因素与对策”、“募集资金的运用”等有关章节。
　　发行方式: 对一般投资者上网定价和对法投资者人配售相结合
　　发行期限: 2000年6月22日-2000年7月10日
　　拟上市地: 深圳证券交易所
　　一、释 义
　　在本招股意向书中,下列简称具有如下意义:
　　发行人、公司、本公司、
　　股份公司: 指吉林通海高科技股份有限公司
　　电子集团: 指吉林省电子集团公司
　　江门高路华: 指江门市高路华集团有限公司
　　主要发起人、主要股东: 指电子集团和江门高路华
　　江门电视机厂: 指本公司设在广东省江门市的分公司——
吉林通海高科技股份有限公司江门市高路
华电视机厂
　　通化分公司: 指本公司设在吉林省通化市的分公司——
吉林通海高科技股份有限公司通化分公司
　　通化电视机厂: 指本公司设在吉林省通化市的另一家分公
司——吉林通海高科技股份有限公司通化
电视机厂
　　董事会: 指吉林通海高科技股份有限公司董事会
　　本次发行: 指发行人本次新发行的A股
　　元: 指人民币元
　　主承销商: 指国泰君安证券股份有限公司。
　　上市推荐人 指南方证券有限公司
　　副主承销商: 指吉林省证券有限责任公司、海通证券有
限公司
　　发行人法律顾问: 指北京市京融律师事务所
　　主承销商法律顾问 指星河律师事务所
　　审计机构: 指中庆会计师事务所有限公司
　　资产评估机构: 指中华财务会计咨询公司
　　LCD 液晶显示器
　　TFT 薄膜晶体管
　　STN 超扭曲向列型
　　TN 扭曲向列型
　　TFT-LCD工程 指本公司参与投资的薄膜晶体管阵列、薄
膜晶体管彩色液晶显示器、液晶显示器模
块、薄膜晶体管彩色液晶显示器用特气、
彩色滤光膜等5个项目
　　彩晶公司 指本公司的参股子公司——吉林彩晶数码
高科显示器有限公司
　　永晶公司 指本公司的参股子公司——吉林永晶数码
高科模块有限公司
　　高晶公司 指本公司的参股子公司——吉林高晶数码
高科阵列有限公司
　　宏晶公司 指本公司的参股子公司——吉林宏晶数码
高科特气有限公司
　　二、发售新股的有关当事人
　　在本招股意向书中,除文中另有所指外,下列简称具有如下意义:
　　1、发行人:
　　　 名称:吉林通海高科技股份有限公司
　　　 法定代表人:邢彦文
　　　 地址:长春市东南湖大路16号
　　　 电话:0431-5631754
　　　 传真:0431-5652006
　　　 联系人:于晓明
　　2、主承销商:
　　　 名称:国泰君安证券股份有限公司
　　　 法定代表人:金建栋
　　　 注册地址:上海市浦东新区商城路168号
　　　 办公地址:北京市海淀区白石桥路甲54号方圆大厦17层
　　　 电话:010-88026393
　　　 传真:010-88026788
　　　 联系人:向东 李鹏
　　3、上市推荐人:
　　　 名称:南方证券有限责任公司
　　　 法定代表人:沈沛
　　　 注册地址:深圳市深南东路56号南方国际大酒店
　　　 办公地址:北京市西城区金融大街16号(乙)华实大厦9层
　　　 电话:010-66212441
　　　 传真:010-66210025
　　　 联系人:陈哲
　　4、发行人法律顾问:
　　　 名称:北京市京融律师事务所
　　　 法定代表人:刘敬华
　　　 地址:北京市海淀区知春路46号厦门商务会馆二段楼一层
　　　 电话:010-62624892
　　　 传真:010-62645369
　　　 经办律师:刘敬华 王冬艳
　　5、审计机构:
　　　 名称:中庆会计师事务所有限公司
　　　 法定代表人:周均才
　　　 地址:北京市东城区和平里兴化路兴化东里(化工大院甲6号)
　　　 电话:010-64209041
　　　 传真:010-64209041
　　　 经办注册会计师: 谢德章 宋志刚
　　6、资产评估机构:
　　　 名称:中华财务会计咨询公司
　　　 法定代表人:姚振贵
　　　 地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦九层
　　　 电话:010-68365347
　　　 传真:010-68365342
　　　 联系人:邱洪生
　　7、承销团成员
　　　 国泰君安证券股份有限公司 吉林省证券有限责任公司
　　　 海通证券有限责任公司 闽发证券有限公司
　　　 福建兴业证券公司 长春证券有限责任公司
　　　 中信证券有限责任公司 长城证券有限公司
　　　 平安证券有限公司 北京证券有限责任公司
　　三、发行方案
　　(一)基本资料
　　1、发行方式
　　经中国证监会证监发行字[2000]79号文核准,吉林通海高科技股份有限公司(以下简称“通海高科”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)。 本次发行将采用向法人投资者配售和对一般投资者上网定价发行相结合的方式。
　　本次发行总股数不少于10000万股,发行价格下限为7.36元/股。发行人和主承销商根据法人投资者预约申购情况,并考虑募集资金需求总量,确定最终发行价格和最终发行总股数。通过本次发行,发行人计划募集资金约14.2亿元人民币。
　　本次发行向法人投资者配售股数最高为最终发行总股数的75％,对一般投资者上网发行股数最低为最终发行总股数的25％。如向法人投资者配售出现认购不足的情况,剩余股数将全部对一般投资者上网发行。
　　2、股票种类:人民币普通股(A股)
　　3、股票面值:人民币1.00元。
　　4、发行对象
　　在深圳证券交易所进行股东帐户登记的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)。参与配售的法人须已注册登记半年以上,并符合本招股意向书的有关规定。
　　5、发行规模
　　本次拟发行股份的数量由主承销商和发行人依据本次发行募集资金计划和确定的最终发行价格确定。
　　通过本次发行,发行人拟募集资金约14.2亿元。
　　6、发行价格
　　本次发行仅设发行价格下限,最终发行价格将在此下限的基础上,通过法人累计投标竞价的方式确定。本次发行价格下限为7.36元/股,。
　　7、股票简称:“通海高科”
　　8、承销方式
　　本次发行采取余额包销方式,由主承销商国泰君安证券股份有限公司牵头组成的承销团包销剩余股票。
　　9、承销期
　　2000年6月22日至2000年7月10日。
　　10、拟上市交易所:深圳证券交易所。
　　11、发行日程
2000年6月22日
刊登招股意向书
　　刊登法人配售申购公告
　　刊登网上路演公告
　　法人预约申购及缴款开始
2000年6月23日
网上路演
2000年6月27日
法人投资者预约申购截止期(有效申购截止时间以2000年6月27日
17:00前足额申购款到帐为条件)
　　特别提示:本次预约申购采取“全额预缴”方式,
　　全额预缴款额=某法人投资者预约申购数量×预约申购价格
2000年6月28日-29日
主承销商、发行人、会计师对到位资金进行验核并汇总申购情况
　 确定最终发行价格和发行总股数
　 确定配售结果并通知获配法人投资者
　 发行人与获配战略投资者签订战略投资配售协议
2000年6月30日
刊登配售结果公告
　　刊登招股说明书概要
刊登上网发行公告
2000年7月3日
上网发行
　　(二)募集资金数量、发行规模和发行价格的确定
　　1、本次发行拟募集资金数量
　　根据公司发展规划、对资金的实际需求和本次发行后拟投资项目的资金使用计划,本次发行拟募集资金14.2亿元(其中发行费用约3000万元),上述计划资金用途已经发行审核委员会通过,若本次发行实际募集资金量超过原使用计划,多募集的资金将用于补充TFT-LCD项目生产所需流动资金。
　　本次发行募集资金的运用详见本招股意向书“风险因素与对策”、“