证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--005
中国第一重型机械股份公司关于上海证券
交易所对公司业绩预告事项
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司），于2024年1月30日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于中国第一重型机械股份公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函〔2024〕0106 号）（以下简称《工作函》），公司收到《工作函》后，高度重视，积极组织相关部门对《工作函》所述事项逐项落实并回复。现对《工作函》所述事项回复公告如下：
问题一：关于经营亏损。公司第四季度实现营业收入 26 亿
元，较上年同期下滑 48.72%，是导致出现较大额度的经营性亏损的主要原因之一。
请公司：1.结合各产品所处细分市场发展情况、各季度分产品销量、营业收入、营业成本、毛利率情况，具体说明公司第四季度营业收入发生较大幅度下滑，利润发生亏损的主要原因；2.结合前述情况说明你公司主营业务盈利能力是否出现不利变化，
较同行业公司变化趋势是否一致，针对上述情况公司已采取及拟采取的解决方案及应对措施，相关不利因素是否消除，并充分揭示相关风险。
1.结合各产品所处细分市场发展情况、各季度分产品销量、营业收入、营业成本、毛利率情况，具体说明公司第四季度营业收入发生较大幅度下滑，利润发生亏损的主要原因。
答复：
公司产品一般须经过一系列关键工序，包括钢水冶炼、铸造、锻造、热处理、调质、焊接和机械加工等。因重型机械行业的特性，固定资产投入大，技术人员要求高，年度发生的固定性费用中，固定资产折旧约 4.9 亿元，人工成本约 12.8 亿元，每季度合计约 4.4 亿元。在产品出产量下降的情况下，难以对固定性费用摊薄，2023 年公司产品销量约 20 万吨，各季度占比分别为31.8%、27.7%、27.6%、12.9%，四季度受 2022 年结转订单与 2023年新签订单不足、关键设备占用等因素影响，导致销量下降，单位固定成本难以摊薄，影响四季度毛利额亏损。各领域产品分析如下。
（1）冶金领域成套设备：
冶金领域成套设备各季度销售情况
单位：万吨、亿元
项目 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度
销量 3.86 3.18 3.26 0.88
收入 8.34 6.81 7.07 1.91
成本 6.92 5.53 5.67 2.1 至 2.4
毛利额 1.41 1.29 1.4 -0.19 至-0.49
毛利率 16.96% 18.88% 19.84% -10%至-27%

2022 年以来国内钢材价格持续下降，虽 2023 年三、四季度
稍有好转，但公司合作的下游客户普遍大规模投资意愿不强，消费需求下降，钢材下游消费市场整体弱行，导致钢价不断下滑。国内钢铁市场呈现“供给端同比减量、需求端整体偏弱、库存端压力加大、原料成本端整体上移，而市场价格冲高回落、行业收入及利润同步下滑”的运行态势。根据国家统计局数据统计，2022年全国规模以上工业企业中有色金属冶炼和压延加工业利润总额下降 16.1%，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额下降 91.3%，2022 年有色及钢铁行业经济效益大幅下降，生产运营压力增加，钢铁企业投资意愿减弱，新建冶金项目减少，冶金装备市场需求下降。公司冶金领域产品生产周期长，一般在 1—2 年，2023 年销售产品，多为2022年结转订单及2023年1季度签订订单形成，
由于 2022 年结转到 2023 年订单不足，仅为 15.8 亿元，较 2021
年结转到 2022 年的 38.5 亿元减少 22.7 亿元，同时 2023 年一季
度新增订单仅为 3.9 亿元，较同期 10 亿元减少 6.1 亿元，按订
单交货期安排，以上订单基本在前三季度进行销售，2023 年二季度后再新签订单大部分在 2024 年以后形成销售。以上两方面因素叠加影响使得 2023 年四季度冶金成套设备销量大幅下降，但整体承担的固定成本总额不变，导致毛利率为负 10%—27%。
（2）核电装备领域：
核电装备领域各季度销售情况
单位：万吨、亿元
项目 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度
销量 0.28 0.15 0.08 0.04

收入 5.41 1.89 1.17 0.52
成本 3.63 1.26 0.83 约 0.62
毛利额 1.78 0.64 0.35 约-0.1
毛利率 32.93% 33.60% 29.38% 约-19%
四季度，受大型铸锻件产品中超大锻件投料增长影响，导致核电产品产出下降。具体原因是在大型铸锻件产品领域，前三季度以小件为主，四季度以超大锻件为主，400 吨以上超大锻件资源投入同比增加 92%、火电转子同比增加 57%。因超大锻件与核电装备领域产品共用锻造加热炉、锻后热处理炉、压机、大型立车等关键设备资源，且超大锻件临近交货期，需要集中投料进行生产，公司制造资源大部分向超大锻件倾斜，核电产品生产资源受限，导致核电产品产出下降。上述原因影响四季度销量下降，但整体承担的固定成本总额不变，导致毛利率为负 19%左右。
（3）石化装备领域：
石化装备领域各季度销售情况
单位：万吨、亿元
项目 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度
销量 0.33 0.15 0.41 0.07
收入 1.85 0.96 2.86 0.29
成本 1.46 0.71 2.09 约 0.4
毛利额 0.39 0.26 0.77 约-0.11
毛利率 21.01% 26.59% 26.85% 约-38%
国务院 2021 年 10 月印发的《2030 年前碳达峰行动方案》
中明确要求，到 2025 年，国内原油一次加工能力控制在 10 亿吨/年以内。根据中国石油流通协会发布的《中国石油流通行业发展报告蓝皮书（2022-2023）》数据显示，2022 年中国炼油能力达到 9.37 亿吨，已接近限制指标。石化行业在炼油能力过剩、
成品油需求增速放缓以及“双碳”目标约束下，新建、改扩建项目减少，石化装备市场需求下降。该类产品生产周期较长，一般
需要 1—2.5 年，2023 年销售的产品，多为 2022 年结转订单及
2023 年 1 季度签订订单形成，由于 2022 年结转到 2023 年订单
不足，仅为 3.8 亿元，较 2021 年结转到 2022 年的 8.5 亿元减少
4.7 亿元，同时 2023 年一季度没有新增订货，按订单交货期安排，以上订单基本在前三季度进行销售，二季度及后期订货大部分在 2024 年以后销售。以上两方面因素叠加影响使得 2023 年四季度销量大幅下降，但整体承担的固定成本总额不变，导致毛利率为负 38%左右。
（4）大型铸锻件领域：
大型铸锻件领域各季度销售情况
单位：万吨、亿元
项目 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度
销量 0.94 1.01 0.98 0.99
收入 2.43 2.9 2.27 2.53
成本 1.96 2.22 1.85 约 2.7
毛利额 0.47 0.67 0.42 约-0.17
毛利率 19.40% 23.29% 18.36% 约-7%
随着我国每年将新增煤电装机、煤电机组改造升级、煤电发电机组向超超临界发电技术转变，以及水电抽水蓄能建设步伐加快、核电良好发展态势影响，该类产品订单保持稳定，生产周期一般需要 0.5—2 年。受生产进度、交货期及产能影响，四季度石化装备、核电装备等领域产品销量大幅下滑，由于大型铸锻件领域产品在冶炼、锻造、热处理、加工环节，与上述产品共用锻造加热炉、锻后热处理炉、压机、大型立车等关键设备资源，导
致折旧、人工等固定性费用难以摊薄，影响大型铸锻件产品毛利率为负 7%左右。
（5）其他专用设备：
其他专用设备各季度销售情况
单位：万吨、亿元
项目