平安证券股份有限公司
关于深圳中富电路股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电路、公司或上市公司）持续督导机构，对中富电路 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发许可[2021]2059 号文同意注册，并经深圳
证券交易所同意，公司于 2021 年 8 月 2 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 4,396 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.40 元。截至 2021 年 8 月
6 日止，公司共募集资金 369,264,000.00 元，扣除发行费用 39,542,732.06 元（不
含增值税），募集资金净额 329,721,267.94 元。截至 2021 年 8 月 6 日，公司上述
发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000553号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 334,812,946.75 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
66,444,456.39 元；于 2021 年 8 月 6 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 73,050,678.38 元；2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会
计期间使用募集资金人民币 123,218,100.18 元；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日止会计期间使用募集资金人民币 72,099,711.80 元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 0.00 元。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047 号）同意注册，并经深交所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,200,000 张，每张面值为人民币 100.00元。募集资金总额为人民币 520,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币2,830,188.68 元后的募集资金为人民币 517,169,811.32 元，已由平安证券股份有
限公司（以下简称“平安证券”）于 2023 年 10 月 20 日存入公司开立在招商银行
股份有限公司深圳南山科创支行（账号为 755918644610222）、平安银行股份有限公司深圳深大支行（账号为 15634880420091）的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,849,651.94 元后，募集资金净额为人民币 515,320,159.38 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000617 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
171,849,627.98 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入年产
100 万平方米印制线路板项目人民币 35,344,918.88 元，已于 2023 年 11 月 1 日置
换；在 2023 年 10 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日期间，使用募集资金投入年产
100 万平方米印制线路板项目人民币 21,025,000.00 元，使用募集资金中的补充流动资金人民币 115,479,709.10 元，其中 159,549.72 元为流动资金账户产生的净收益；本年度公司理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成的金额为
278,484.21 元，累计使用募集资金人民币 171,849,627.98 元。截至 2023 年 12 月
31 日，募集资金余额为人民币 343,749,015.61 元。
二、募集资金管理情况
（一）2021 年公开发行普通股（A 股）募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳中富电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2019年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专项账户 2 个，分别管理不同的募投项目，其中
账户 755918644610603 是补充流动资金专户，该账户资金于 2021 年 12 月 31 日
前支付完毕后，期末账面余额为 0.00 元，在 2022 年 1 月 21 日已做销户；在平
安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专项账户 1 个，用于管理募投项
目。公司于 2021 年 8 月 31 日与东兴证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
公司于 2023 年 3 月 24 日与平安证券股份有限公司签署了保荐协议，公司持
续督导保荐机构由东兴证券变更为平安证券。2023 年 4 月，公司与平安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主体内容不变，未来由平安证券继续履行募集资金三方监管职责。
根据公司与平安证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应当以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
平安银行深圳深大支行 15000107060664 170,900,000.00 - 活期，
已销户
招商银行深圳南山支行 755918644610802 116,923,080.63 - 活期，
已销户
招商银行深圳南山支行 755918644610603 54,082,428.81 - 活期，
已销户
合 计 — 341,905,509.44 - —
《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异情况说明：
注 1：上表初时存放金额用于支付发行费用募集资金置换金额 6,167,828.29 元，支付信
披费用 6,016,413.21 元后，募集资金净额为 329,721,267.94 元。
注 2：公司在招商银行深圳南山支行开立的募集资金专项账户 755918644610802 为新增
年产 40 万平方米线路板改扩建项目专户，该账户资金于 2023 年 4 月 24 日支付完毕，期末
账面余额为 0.00 元。2023 年 6 月 8 日，公司已完成了此募集资金专项账户的注销手续。
注 3：公司在平安银行深圳深大支行开立的募集资金专项账户 15000107060664 为新增
年产 40 万平方米线路板改扩建项目专户，该账户资金于 2023 年 6 月 28 日支付完毕，期末
账面余额为 0.00 元。2023 年 6 月 28 日，公司已完成了此募集资金专项账户的注销手续。
注 4：公司在招商银行深圳南山支行开立的募集资金专项账户 755918644610603 为补充
流动资金专户，该账户资金于 2021 年 12 月 31 日前支付完毕，期末账面余额为 0.00 元。
2022 年 1 月 21 日，公司已完成了此募集资金专项账户的注销手续。
注 5：公司理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成的金额为 5,091,678.81 元。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，修
订了《管理制度》，该《管理制度》已经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通
过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行深圳南山
科创支行开设募集资金专项账户 1 个，用于管理年产 100 万平方米印制线路板项
目；在平安银行股份有限公司深圳深大支行开设募集资金专项账户 1 个，用于管
理补充流动资金。公司于 2023 年 10 月 23 日与平安证券、平安银行股份有限公
司深圳分行和招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可
以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每
半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与平安证券签
订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从募集资金存款户
中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应
当及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：