中信证券股份有限公司
关于中国核能电力股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“中信证券”）作为中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券、2020 年非公开发行普通股的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中国核电 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 78,000,000 张，每张面值为
人民币 100.00 元，共计募集资金 780,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 248.04
万元（含税，不含税金额为 234.00 万元）后的募集资金为 779,751.96 万元，已
由联席主承销商中信证券于 2019 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用 258.40 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 779,493.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34 号）。

2、2020 年非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金为 759,922.10
万元，已由联席主承销商中信证券于 2020 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。
（二）募集资金管理情况
1、2019 年公开发行可转换公司债
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于 2019 年 5 月 15
日分别与中信证券、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户均已销户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 销户时间
中国农业银行股份有限 81600001040017206 0.00 2023-8-2
公司总行营业部
中信银行股份有限公司 8110701012501596729 0.00 2023-9-22
总行营业部
招商银行股份有限公司 999007455710603 0.00 2023-8-23
北京分行北三环支行
合计 / 0.00 /
2、2020 年非公开发行普通股
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐人中信证券于 2020 年 12 月 30 日分别与中信银行股份有限公司
北京分行、招商银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个本次非公开发行股份相关募集资金
专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013902028840 812,711,187.40
招商银行股份有限公司北京分行 999007455710205 0.00
营业部
合计 / 812,711,187.40
二、募集资金项目的进展情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。募投项目中，田湾核
电站扩建工程 5、6 号机组项目的 5 号机组于 2020 年 9 月建成投产、6 号机组于
2021 年 6 月建成投产，福清 5 号机组于 2021 年 1 月建成投产、6 号机组于 2022
年 3 月建成投产，与募集资金投资项目的计划投产进度不存在重大差异。
（二）2020 年非公开发行普通股
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金中用于福建漳州核电厂一期工程项
目部分尚未使用完毕，补充流动资金部分已使用完毕。其中，福建漳州核电厂一期工程项目处于在建状态，与募集资金投资项目的计划投产进度不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债），详见本核查意见附表 1。
募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股），详见本核查意见附表 2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，中国核电不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年度，中国核电不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年度，中国核电不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
中国核电不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
中国核电不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司
2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，中国核电不存在将募投项
目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
中国核电不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年度，中国核电不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
中国核电及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为，中国核电 2023 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨巍巍 任松涛
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1
募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债）
单位：万元
募集资金总额 779,493.56 本年度投入募集资金总额 41,069.07
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 779,493.56
变更用途的募集资金总额比例 无