公告日期：2016-06-04

永泰能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议资料二一六年六月永泰能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会议程现场会议召开时间：2016年6月13日（星期一）14:30网络投票的时间：2016年6月13日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。主持人：董事长徐培忠先生一、会议议案1、关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案2、关于华兴电力股份公司为公司提供担保的议案3、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案4、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案5、关于公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案二、讨论、审议以上议案。三、表决以上议案。四、宣读2016年第五次临时股东大会决议。五、由律师宣读法律意见书。关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案各位股东及股东代表：受公司董事会的委托，向大会提交《关于对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整的议案》，请审议。根据公司2015年第十一次临时股东大会审议通过的2015年度非公开发行相关方案，公司将以不超过14亿元的募集资金偿还公司和子公司债务。现根据实际还款需要，对原拟定的部分还款计划进行调整。现将有关情况说明如下：一、募集资金基本情况2016年4月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]531号），核准公司非公开发行不超过1,231,155,778股新股。2016年5月16日至25日，公司向特定对象共计发行了1,231,155,778股新股，发行价格为每股3.98元，每股面值1.00元，增加注册资本1,231,155,778元，变更后公司注册资本为12,425,795,326元，股本为12,425,795,326股（目前正在申请办理股权登记）。本次非公开发行股票募集资金于2016年5月25日到达公司募集资金专项账户，募集资金净额为4,839,999,996.44元。上述募集资金到账情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2016）第000052号《验资报告》验证。二、2015年度非公开发行申请文件承诺募投项目情况根据公司2015年第十一次临时股东大会审议通过的2015年度非公开发行相关方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过49亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：1、以13.70亿元投资建设张家港沙洲电力有限公司2100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目；2、以21.30亿元投资建设周口隆达发电有限公司266万千瓦超超临界燃煤发电机组项目；3、以不超过14亿元偿还公司和子公司的债务。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律规定的程序予以置换。本次非公开发行实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在上述募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。三、本次对募集资金偿还公司和子公司债务进行部分调整情况1、原拟定的以不超过14亿元的募集资金偿还公司和子公司债务情况借款金额借款主体 借款机构 借款日 到期日 合同利率（%）（万元）民生……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。